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Cencosud elevó a 1.500 millones de dólares capital para compra de activos en Colombia

Reuters | Santiago de Chile | Publicado el 20 de noviembre de 2012

La gigante minorista chilena Cencosud aprobó un millonario aumento de capital y emitirá en las próximas semanas un bono en el extranjero para financiar la compra de unos activos en Colombia, que le permitirán elevar sus ingresos en más de un tercio el próximo año.

Los accionistas de Cencosud, una de las mayores minoristas de América Latina, aprobaron este martes aumentar en 1.500 millones de dólares el capital para financiar parte de la compra de los activos de la francesa Carrefour en Colombia.

La compañía alista además una emisión de bonos por unos 1.000 millones de dólares a 10 años en el mercado estadounidense, operación encabezada por JP Morgan que se concretaría en las próximas dos a tres semanas.

Con esta operación, la compañía, calificada con grado de inversión, busca blindar sus finanzas ante la vigilante mirada de las agencias, luego de que el mes pasado anunció la adquisición de los activos de Carrefour en 2.600 millones de dólares.

"Estamos comprometidos, juntos con el directorio, de poder mantener nuestro investment grade (grado de inversión)", afirmó Daniel Rodríguez, gerente general corporativo de Cencosud.

El aumento de capital, que Cencosud quiere colocar en parte a través de ADR, ocurre a pocos meses de haber cerrado otra emisión de acciones por más de 1.200 millones de dólares.

El dueño de la gigante minorista, el empresario Horst Paulmann, ejercerá la totalidad su opción preferente en el aumento de capital, apoyado en un precio que, a su juicio, está extraordinariamente bajo y en la expansión de la firma en la región.

Actualmente, Paulmann es dueño de casi un 62 por ciento de la propiedad de Cencosud.

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