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Ecopetrol tuvo demanda de bonos por $1,9 billones y colocó títulos por $900.000 millones
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Ecopetrol tuvo demanda de bonos por $1,9 billones y colocó títulos por $900.000 millones

Por Francisco Javier Arias R. | Bogotá | Publicado el 27 de agosto de 2013

El mercado de valores le dio esta tarde un espaldarazo a la solidez y proyección financiera de la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol) y demandó bonos de deuda por un billón 923 mil 200 millones de pesos, con lo cual sobrepasó la oferta inicial de 600.000 millones que la petrolera había dispuesto.
 
Sin embargo, si la respuesta del mercado era positiva, como en efecvto lo fue, Ecopetrol podía ampliar ese cupo inicial hasta 900.000 millones de pesos, que fue el monto de la colocación final, con una compra mínima de cada inversionmista de 50 millones de pesos.
 
La empresa hizo uso de una parte de un cupo global de colocación de títulos de deuda por 3 billones de pesos, de los cuales colocará una parte en bonos ordinarios y, otra, en papeles comerciales.
 
Los bonos fueron clocados con plazos entre 5 y 30 años y con tasas de interés relacionadas copn el Indice de Precios al Consumidor (IPC). Y, mediante subasta holandesa, adjudicó los bonos con tasas de corte del IPC más 3,79 por ciento, para el cupo de 120.950 millones de pesos, a 5 años (demanda por 411.150 millones de pesos); del IPC más 4,60 por ciento, para el cupo de 168.600 millones de pesos a 10 años (demanda por 430.450 millones de pesos); del IPC más 4,90 por ciento para un cupo de 347.500 millones de pesos, a 15 años (demanda por 545.800 millones) y, finalmente, a una tasa de corte del IPC más 5.15 por ciento, para un cupo de 262.950 millones de pesos, a 30 años (que tuvo una demanda del mercado por 535.800 millones de pesos).
 
Las firmas comisionistas Crédicorp Capital y Corredores Asociados fueron los colocadores líderes, pero también participaron otras firmas en la venta de los bonos: Alianza Valores, BBVA Valores, Serfinco, Valores Bancolombia, Global Securities, PTG Pactual, Ultrabursátiles, Profesionales de Bolsa, Asesores en Valores y Davivalores, en tanto que Helm Fiduciaria actuará como representante legal de los tenedores (compradores) de los bonos.

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