HISTÓRICO
Bancolombia crece en Panamá y se consolida en Centroamérica
  • Bancolombia crece en Panamá y se consolida en Centroamérica | FOTO ARCHIVO
    Bancolombia crece en Panamá y se consolida en Centroamérica | FOTO ARCHIVO
Por Francisco Javier Arias R. | Publicado el 19 de febrero de 2013

El presidente de Bancolombia, Carlos Raúl Yepes Jiménez ofrece una rueda de prensa en la mañana de este martes, en la cual confirma los rumores del mercado financiero sobre la compra de la filial del HSBC en Panamá.

La información reportada a primera hora de este martes a la Superintendencia Financiera indica que pagará 2.100 millones de dólares por la filial de este banco en el vecino país, por el ciento por ciento de las acciones ordinarias y el 90,1 por ciento de las acciones preferenciales que esa bancaria tiene colocadas en el mercado.
 
El HSBC es el segundo banco más grande en Panamá, con 7.600 millones de dólares en activos y una cartera de 5.700 millones de dólares y con él, Bancolombia, el primer banco del país, consolida su presencia en Centroamérica, tras la compra del Banco Agrícola en El Salvador. En Panamá también cuenta con su propia filial.
 
Este es el texto completo del comunicado del banco, entregado en la mañana de este martes al mercado, a través de la Superintendencia Financiera:
 
BANCOLOMBIA S.A. ANUNCIA ACUERDO PARA ADQUIRIR EL BANCO HSBC PANAMÁ
Medellín, febrero 19 de 2013
 
Bancolombia S.A. (“Bancolombia”) anuncia que en la fecha, suscribió un acuerdo con HSBC Latin America Holdings (UK) Limited (“HSBC”), (subsidiaria de HSBC Holdings plc), para adquirir HSBC Bank (Panamá) S.A. (“HSBC Panamá”). De conformidad con este acuerdo, Bancolombia pagará de contado, en la fecha cierre, un precio de USD 2.100 millones (sujeto a ciertos ajustes usuales con base en un patrimonio estimado de USD 700 millones), como contraprestación por la transferencia del 100% de las acciones ordinarias y del 90,1% de las acciones preferenciales de HSBC Panamá.
 
La transacción está alineada con la estrategia de Bancolombia de expandir sus operaciones internacionales, al invertir en un mercado creciente, sólido y rentable, como es el mercado panameño, en donde el Grupo Bancolombia ha tenido presencia por más de 40 años.
 
HSBC Panamá cuenta con un historial de resultados financieros sólidos y es el segundo banco más grande de Panamá en términos de participación de mercado en créditos locales y en depósitos de clientes. A 30 de Septiembre de 2012, las cifras estimadas no auditadas muestran que HSBC Panamá tiene aproximadamente USD 7.600 millones en activos, USD 5.700 millones en préstamos y USD 5.800 millones en depósitos1. En la actualidad, HSBC Panamá cuenta con una sólida y creciente base de clientes con más de 420.000 clientes a los cuales presta sus servicios a través de una red en Panamá de 57 sucursales, 264 cajeros automáticos y más de 2.300 empleados.
 
El acuerdo contempla la adquisición de las subsidiarias de HSBC Panamá, incluyendo su negocio de intermediación de valores, servicios fiduciarios, servicios bancarios y una compañía de seguros. La transacción no incluye las subsidiarias de HSBC Panamá en Colombia (HSBC Colombia S.A. y HSBC Fiduciaria S.A.), las cuales se encuentran en proceso de venta a un tercero por parte de HSBC dentro de una transacción previamente anunciada.
Se espera cerrar esta transacción en el tercer trimestre de 2013, la cual está sujeta a la obtención de las autorizaciones regulatorias requeridas y otras condiciones usuales en este tipo de acuerdos.
 
UBS Investment Bank y Banca de Inversión Bancolombia fueron asesores financieros de Bancolombia, mientras que Sullivan & Cromwell LLP y Tapia Linares & Alfaro actuaron como asesores legales.
 
Para mayor información, visitar: www.grupobancolombia.com/relacioninversionistas/
 
1 Cifras estimadas no auditadas de HSBC Panamá y sus subsidiarias, excluyendo, entre otros ajustes, las operaciones de El Salvador, Costa Rica, Honduras, previamente enajenadas y las operaciones de Colombia, que se encuentran en proceso de venta a terceros, según previamente anunciado por HSBC.