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Mexicanos pagarán unos $17,2 billones por Pacific
El acuerdo oficial por el 100 por ciento de las acciones en circulación de la petrolera aguarda la aprobación de la asamblea extraordinaria, en julio.
22 de mayo de 2015
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A la espera de que la asamblea extraordinaria de accionistas de Pacific Rubiales (Prec) dé su última palabra, en reunión a celebrarse en los primeros días de julio, para aprobar o no el pago de 6,5 dólares canadienses (5,32 dólares americanos) por acción por parte de los mexicanos Alfa y Harbour Energy, analistas están optimistas con la operación.
Eso sí, para que el acuerdo tenga validez, las dos terceras partes de la asamblea (66%) de los votos ejercidos por los accionistas, además de una mayoría simple (50% más un voto) de los accionistas minoritarios, deben aceptar la oferta y así terminar de finiquitar la venta que se daría en el tercer trimestre de este año.
Sin embargo, el grupo O’Hara (grupo de inversionistas venezolano) ha expresado su desacuerdo con el ofrecimiento y existe el riesgo de que no acepten el trato.
David Villán, analista senior de acciones en Adcap Colombia, aclaró que de los 6.920 millones de dólares (17,2 billones de pesos, según la TRM de ayer de 2.489,39 pesos) que se pagarán aproximadamente por el total de Pacific Rubiales, el valor de su capitalización bursátil equivale a 1.580 millones de dólares americanos (3,9 billones de pesos) valor que se le debe sumar los 5.340 millones de dólares americanos (13,3 billones de pesos) por la deuda actual.
A su turno, Luisa Fernanda Díaz, analista de Renta Variable de la firma Acciones y Valores, indicó que muy seguramente todo se dará sin problema aunque algunos minoritarios venezolanos como los “bolichicos”, no van a lograr que les paguen más caro de los 6,5 dólares canadienses y tendrán que vender, por lo que la operación final hará que la acción se desliste de la Bolsa de Valores de Colombia.
Respecto al beneficio que les representará a los accionistas colombianos esta adquisición, la analista indicó que sin duda será bueno porque les pagarán cada acción a 13.265 pesos, cuando a principios de año el título valía poco más de 5.000 pesos. Incluso, cerró ayer a 12.820 pesos con una valorización del 0,94 por ciento.
En general, se espera que esta operación mejorará la flexibilidad financiera de la compañía. Sin embargo, hay que considerar que de acuerdo con los mismos analistas, el grupo mexicano se hará dueño de un know-how que posee la compañía en el tema petrolero y su experticia en materia de exploración y explotación porque Alfa es una de las compañías más exitosas de México en varios mercados como productora independiente de componentes de aluminio y de poliéster y, Harbor, es una compañía de capital permanente de energía.
Amilkar Acosta, exministro de Minas y Energía, dijo a su vez que este proceso de recomposición accionaria de la compañía se tenía que dar y es “el que se viene dando a nivel global en la industria petrolera, donde Colombia no es la excepción por la destorcida de los precios internacionales del crudo”.
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