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Cementos Argos colocó ayer bonos ordinarios por 600.000 millones de pesos (277 millones de dólares) en el mercado local, después de recibir demandas por más del doble, informó la bolsa de valores.
La cementera dijo en un comunicado que la totalidad de recursos de la emisión será destinada a la sustitución de pasivos actuales. Los papeles se colocaron a dos años con un rendimiento de 5,59 por ciento, a 10 años al Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un 3,8 por ciento y a 15 años al IPC más un 4,21 por ciento. La operación recibió demandas por 1,41 billones de pesos (651 millones de dólares) y contó con Banca de Inversión Bancolombia como estructurador y agente líder colocador, y con Valores Bancolombia, Corredores Asociados y Credicorp Capital como colocadores.