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El Grupo Empresarial Ecopetrol (GEE), en el que Gobierno tiene una participación del 88,4 %, asumirá la deuda de su filial Refinería de Cartagena (Reficar) la cual suma 2.666 millones de dólares.
Para ejecutar esa operación, la petrolera obtuvo las autorizaciones del Ministerio de Hacienda, que mediante las Resoluciones 4095 del 5 de diciembre y 4112 del 7 de diciembre de 2017, definieron a Ecopetrol como sponsor (promotor), para asumir esa obligación en las mismas condiciones financieras de monto, plazo y tasa de interés, fijadas en 2011.
En información enviada a la Superintendencia Financiera (Superfinanciera), Ecopetrol señaló que este procedimiento hace parte de su proceso de transformación.
“La estrategia tiene dentro de sus objetivos una asignación eficiente de deuda dentro de las sociedades que conforman el Grupo Empresarial. Lo anterior, se alinea con el compromiso de la compañía de incentivar ahorros y optimizaciones con el fin de generar eficiencia financiera en el resultado consolidado”, se lee en el reporte.
Como parte de la implementación de esta estrategia, durante este mes se realizarán otras dos operaciones, entre ellas capitalizar un crédito que por 1,1 billones de pesos le otorgó a Reficar en 2010, más los intereses.
La compañía destacó que la asunción de la deuda y la capitalización de Reficar, no tienen ningún efecto sobre el nivel de endeudamiento del GEE, dado que la deuda ya se encuentra reflejada en los estados financieros.
La otra movida, tiene que ver con el hecho de que el próximo viernes, quince de diciembre, Ecopetrol pagará anticipadamente la totalidad de los créditos otorgados por The Bank of Tokyo-Mitsubushi UFJ, Ltd. y Export Development Canada, por 475 millones de dólares, las cuales vencían en 2021.
Con estas operaciones la deuda del GEE disminuirá a 14.580 millones de dólares, saldo que en diciembre de 2016 estaba en 17.244 millones de dólares, es decir que rebajará en 2.664 millones (ver gráficos).
“Las operaciones están en línea con los objetivos del plan de negocios 2020, ratificando el compromiso de la compañía con su calificación crediticia y con aumentar el retorno para sus accionistas”, se agrega en la nota publicada en la Superfinanciera.
Aunque las transacciones se anunciaron el jueves en la noche y ayer fue festivo en Colombia, solo hasta el lunes se sabrá cómo reciben el mercado y los inversionistas de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) estas movidas.
La acción de Ecopetrol abrirá la jornada bursátil en 1.780 pesos, precio superior en un 30,88 % al que tuvo iniciando este año de 1.360 pesos, es decir que ha ganado 420 pesos.
La mayor cotización de la acción de la compañía, este año, se observó hace un mes cuando se ubicó en 1.820 pesos.
Ecopetrol también reveló que solicitó ante la Comisión de Valores de Alberta y la Comisión de Valores de Ontario, en Canadá, el cese de sus obligaciones de reporte en calidad de emisor de valores en esas dos provincias.
La acción hace parte del proceso iniciado en marzo de 2016, mediante el cual se solicitó el deslistado voluntario de sus acciones (American Depositary Receipt o ADRs, por su sigla en inglés) de la Bolsa de Toronto.
Si la entidad reguladora canadiense acepta la solicitud presentada por Ecopetrol, la sociedad ya no tendrá que realizar el reporte de información en ese país (ver Informe).
Adicionalmente, se indicó que Ecopetrol seguirá presentando todos los estados financieros y material de divulgación en Estados Unidos, cumpliendo con los estándares de la ley del mercado de valores y las reglas de la Bolsa de Nueva York donde tiene listados sus ADR.
Finalmente, la empresa resaltó que la agencia calificadora de riesgos Fitch Ratings le mantuvo la calificación crediticia en BBB con perspectiva estable y la calificación de crédito individual, es decir que le reafirmó la calificación de grado de inversión.
Según la evaluación, Ecopetrol es la mejor empresa frente a se pares de Latinoamérica como Petrobrás y Pemex.