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El Cóndor se asocia para concesión Ruta al Mar
18 de diciembre de 2017
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Construcciones El Cóndor S.A. informó a la Superintendencia Financiera que suscribió un contrato de compraventa con Infrared Capital Partners Limited, para la enajenación de la participación del 50 % que la constructora tiene en la Concesión Ruta al Mar S.A.S.
Este porcentaje equivale a 350.000 acciones ordinarias, en una operación por 100.000 millones de pesos (acciones y deuda subordinada). La constructora indicó que esta adquisición está sujeta al cumplimiento de ciertas condiciones y aprobación de las entidades competentes.
Es de anotar que el contrato que tiene El Cóndor con la Concesión Ruta al Mar S.A.S. para la ejecución de la construcción, rehabilitación y mejoramiento del sistema vial de la conexión Antioquia - Bolívar (Contrato EPC) tiene un valor de 1,38 billones de pesos.
Asimismo, la compañía indicó que el jueves pasado formalizó un contrato de crédito por valor total de 950.000 millones de pesos para financiar dicho proyecto.
Se suscribió entre Concesionaria Ruta al Mar, filial de Construcciones El Cóndor y Fiduciaria Bancolombia (sociedad fiduciaria vocera del Patrimonio Autónomo Fideicomiso de la concesión), como deudores y Financiera de Desarrollo Nacional, Bancolombia S.A. y Fondo de Deuda Senior para Infraestructura en Colombia CAF-AM Ashmore I como prestamistas y Cititrust Colombia S.A. (Sociedad fiduciaria como agente administrativo).
Así mismo, se firmó un encargo fiduciario en el que se nombró a Cititrust Colombia como agente administrativo para efectos de este contrato legal, que garantiza recursos.
Construcciones El Cóndor participa en esta operación en su condición de accionista de Concesión Ruta al Mar S.A.S. con una participación actual del 100%. Esta operación fue autorizada por la junta de la concesión celebrada el pasado 17 de noviembre.
De otro lado, la constructora informó de la colocación de bonos ordinarios en el mercado internacional por 522.000 millones de pesos, equivalentes a 174 millones de dólares, por parte del fideicomiso de la Concesión Ruta al Mar como deudor y de la concesión como tal (co-obligado).
Estos papeles tienen vencimiento en 26,2 años y tienen un cupón de 6,75 %, los cuales fueron ofrecidos en el mercado de capitales de Nueva York (Estados Unidos) .
$1,38
billones es el valor de
la concesión vial entre Antioquia y Bolívar.
la concesión vial entre Antioquia y Bolívar.
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