Apetito de inversionistas extranjeros por bonos de la Nación

Por Laura Pulido Patrón | Publicado el 03 de agosto de 2017
US$900

millones de lo recaudado por la venta de bonos se destinará a prefinanciar 2018.

Mediante una emisión de bonos internacionales, la Nación consiguió ayer 1.400 millones de dólares (41,45 billones de pesos a la tasa de cambio de ayer) para las necesidades de recursos en esa divisa en 2017 (500 millones) y para prefinanciar los requerimientos de 2018 (900 millones), establecidos en el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

La reapertura del Bono Global con vencimiento a abril de 2027 logró la segunda demanda más alta a 10 años por parte de los 254 inversionistas de Estados Unidos, Europa, Latinoamérica y Asia.

La operación alcanzó una demanda total de casi 5.600 millones de dólares, a una tasa de interés de 3,816 %.

Al respecto, el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas resaltó “la confianza de los inversionistas y la flexibilidad con que cuenta la Nación para acceder a mercados internacionales, como resultado de la disciplina fiscal del país”.

Los bancos colocadores de los bonos fueron los estadounidenses Merrill Lynch y HSBC Securities y el alemán Deutsche Bank Securities.

Contexto de la Noticia

Laura Pulido Patrón

Periodista del área de Economía

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