El Grupo Nacional de Chocolates S.A. firmó un acuerdo en virtud del cual adquirirá a la compañía Nutresa, con sede en México, por 95,3 millones de dólares.
Para financiar la adquisición, el conglomerado que preside Carlos Enrique Piedrahíta Arocha cuenta con recursos propios y, adicionalmente, tiene facilidades de financiación con entidades bancarias.
La operación constituirá una entrada plena al mercado mexicano, que complementa el portafolio de productos en la región estratégica y la capacidad productiva para atender los mercados vecinos, a la vez que aportará positivamente a la rentabilidad operativa del Grupo, dijo Nacional de Chocolates, en un comunicado.
Nutresa S.A. de C.V. es una compañía mexicana dedicada a la producción y comercialización de golosinas de chocolate. Comercializa sus productos en todo el territorio mexicano y exporta a Estados Unidos, Centroamérica y el Caribe.
Dentro de su portafolio de marcas reconocidas se destacan Nucita, Cremino, Mui-Bon, Monedas, Chokato y Fratelo, las cuales comercializa en los países donde tiene presencia.
Su planta de producción, ubicada en el Área Metropolitana de la Ciudad de México, es altamente eficiente y competitiva. Según cifras estimadas a diciembre de 2008, sus ventas el año pasado ascendieron a 49,3 millones de dólares, con un margen Ebitda del 19,3 por ciento.
(Ebitda es un indicador financiero representado mediante un acrónimo que significa en inglés "Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization". Representa el margen o resultado bruto de explotación de la empresa antes de deducir los intereses -carga financiera-, las amortizaciones o depreciaciones y el impuesto sobre s0ciedades).
Nutresa tiene más de 750 trabajadores, un talentoso equipo directivo y su cultura organizacional se destaca por sus valores y tradición.
Aporte a la rentabilidad
El precio acordado por la totalidad de las acciones de Nutresa, 95,3 millones de dólares, corresponde a un múltiplo Ebitda de 10 veces, que resulta adecuado dada la calidad del activo, por su competitividad, alta rentabilidad, y complementación a los negocios del Grupo.
La rentabilidad operativa de Nutresa supera el promedio del Grupo y aportará positivamente a la rentabilidad consolidada.
Según el Grupo Nacional de Chocolates, esta transacción encaja perfectamente dentro de sus objetivos estratégicos.
Fortalecerá la presencia del Negocio de Chocolates en su región estratégica, que incluye a México como uno de los mercados más atractivos y constituirá una entrada plena a él.
Adicionalmente, su portafolio de productos complementará el existente en los demás países donde tiene presencia y su plataforma productiva agregará competitividad a las ventas del Grupo en México, Estados Unidos, Centroamérica y el Caribe.
En el contexto de la coyuntura económica mundial, y su particular efecto sobre la economía mexicana, se anticipó que el impacto sobre Nutresa será mínimo, dado el segmento de clientes al que predominantemente se dirige y al accesible precio de sus productos.
La adquisición de Nutresa está sujeta a la aprobación de las autoridades en México. Una vez autorizada la adquisición por parte de la Comisión Federal de Competencia (Cofeco) se cerrará la transacción. Se estima que esto ocurrirá hacia finales de febrero.
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