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EPM consigue $4,41 billones con bonos
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EPM espera próximamente alcanzar la cota máxima de la presa de Hidroituango y coordinar con Unidad Nacional de Gestión de Riesgo la eventual reducción de la alerta roja a naranja para las comunidades aguas abajo del complejo. Foto: Juan Antonio Sánchez
12 de julio de 2019
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Los esfuerzos de EPM por balancear sus estados financieros y seguir encarando la contingencia derivada de los problemas de la construcción de la central hidroeléctrica Ituango, obtuvieron ayer un avance al poner en el mercado 1.382 millones de dólares en bonos.
En información relevante entregada a la Superintendencia Financiera, el gerente de EPM, Jorge Londoño De la Cuesta, indicó que “esta es la operación de bonos de mayor monto colocado por la compañía, y es un reflejo de la credibilidad en la estabilidad financiera y en su gestión responsable por parte del mercado”.
Con la tasa de cambio del dólar vigente para hoy de 3.197,50 pesos, el total de los recursos obtenidos alcanza los 4,41 billones de pesos, que le permitirán a EPM reconocer anticipadamente las obligaciones correspondientes a un saldo de créditos por 1.035 millones de dólares tomados con la banca, así como la recompra de bonos por 1,1 billones de pesos, de una emisión cuyo vencimiento estaba previsto para enero de 2021.
La transacción recibió ofertas de inversionistas de Norteamérica, Europa, Asia y América Latina, y le da a la compañía un respiro de largo plazo, ya que las obligaciones con estos nuevos compradores se harán efectivas entre 2027 y 2029, y además que no eleva su endeudamiento.
En el reporte se destacó que la emisión internacional de bonos recibió calificación de grado de inversión “BBB” en observación negativa y “Baa3” con perspectiva negativa, por parte de las firmas Fitch Ratings y Moody´s, respectivamente, en línea con la calificación actual de EPM.
¿Y los seguros?
Tras esta movida financiera Londoño De la Cuesta se declaró a la espera de la respuesta que darán las aseguradoras a las reclamaciones por los problemas en Hidroituango.
“Este proceso tiene dos fases, el primero de ellos es la confirmación de cobertura que esperamos sea en agosto. En caso afirmativo tendríamos la segunda fase que es definir cuánto van a reconocer”, comentó el funcionario, quien recordó que la cobertura de la póliza es de 2.500 millones de dólares (ver Para saber más).
De los esfuerzos ejecutados por EPM para ajustar sus cuentas también hacen parte la venta de las acciones que tiene en Interconexión Eléctrica (ISA), que en su primera etapa adjudicó 14,8 millones de acciones por 233.633 millones de pesos, así como la venta de los negocios en Chile. “Hoy tenemos más avanzada la potencial venta del parque eólico Los Cururos que la de Aguas Antofagasta”, concluyó.
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