La Comisión Europea autorizó la compra de la empresa de distribución Casino por parte de un consorcio liderado por el multimillonario checo Daniel Křetínský, anunció este lunes el grupo, que enfrenta importantes dificultades económicas.
La decisión de la Comisión, garante de la competencia en el bloque, autoriza “la toma del control del grupo en el marco de la reestructuración financiera por parte del consorcio” formado por Křetínský, el francés Marc Ladreit de Lacharrière y el fondo británico Attestor, indicó Casino en un comunicado.
El grupo, que necesita aún el visto bueno de las autoridades francesas para la operación, firmó en julio un acuerdo para reestructurar su deuda y un cambio en la estructura accionarial para marzo o abril de 2024.
En paralelo, el distribuidor francés entró en diciembre en “negociaciones exclusivas” con sus rivales Intermarché y Auchan para cederles la “casi totalidad” de sus tiendas en gran superficie.
Casino cerró 2022 con una deuda de $6.400 millones de euros ($7.000 millones de dólares al cambio actual) y, para reducirla, prevé también la venta de sus actividades en Sudamérica, donde trabajan tres cuartas partes de sus $200.000 empleados.
En octubre, Casino anunció la venta del grupo Éxito –presente en Colombia, Uruguay y Argentina– al salvadoreño Grupo Calleja. La empresa francesa también posee en Brasil el Grupo Pão de Açúcar.
Venta de Almacenes Éxito
Pero fue solo hasta finales del mes de noviembre de 2023, que el Grupo Casino compartió la noticia de que recibió ofertas para la venta de supermercados e hipermercados, una noticia que se conoció en medio de las transacciones de bienes que ya ha hecho con Intermarche, una unidad de Groupement Les Mousquetaires, resaltó el diario francés Les Echos.
Aunque la agrupación se negó a nombrar a los oferentes o el número de tiendas que pretende vender, la compañía aseguró haber recibido manifestaciones de interés por sus 291 supermercados restantes, 60 de ellos franquiciados, y 52 hipermercados de gran superficie.
La venta entonces de las acciones se realizó a partir de una Oferta Pública de Adquisición (OPA). Un documento en el que se establecen las condiciones para llevar a cabo la transacción, al tiempo que especifica de qué manera se podría sumar al proceso otros interesados con mejores propuestas, para hacerse a la participación accionaria.
El cuadernillo de la OPA, señala entonces que el Grupo Calleja, mediante la firma Cama Commercial Group, podría llegar a adquirir mínimo el 51% de las acciones de Casino –66.910.083 acciones ordinarias–, y como máximo el 100% de las mismas –1.297.864.359 acciones ordinarias–.
“En caso de que no exista una oferta competidora, y el número de acciones comprendidas en las aceptaciones de la OPA sea inferior a la cantidad mínima, el Oferente, a través de Valores Bancolombia S.A. Comisionista de Bolsa, podrá modificar la Cantidad Mínima ofrecida”, precisa el documento.
En la oferta también se detalla que la transacción será por $9. 053 dólares por cada acción, y este dinero deberá pagarse en efectivo en pesos en pesos colombianos o dólares de Estados Unidos, es decir, el negocio arrancará en mínimo $599 millones de dólares y puede cerrar con $1.175 millones de dólares.
De acuerdo con el más reciente informe de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), la OPA avanza con un total de 273 aceptaciones recibidas, las que equivalen a 12, 88 millones de acciones, es decir, el 0,9% del porcentaje máximo a comprar.
La BVC también señala que en la modalidad conocida como todo o nada, se han recibido 248 aceptaciones, que equivalen a 418.074 acciones.
El Grupo Calleja
Este grupo es dueño de una de las cadenas líderes de supermercados en El Salvador: Súper Selectos, una compañía con 73 años de trayectoria en el mercado. Fue fundada en 1950 y cuenta con 110 puntos de venta en ese país.
“Nuestra vasta experiencia en la industria nos ha permitido alcanzar la preferencia de la familia salvadoreña, así como de empresarios vinculados al sector alimenticio. Contamos con un amplio surtido de más de 40.000 productos y cada día vamos diversificando nuestra oferta de acuerdo con las tendencias de mercado”, se lee en la página web de la empresa.
La cadena de supermercados fue fundada por Daniel Calleja, un hombre de origen español que salió de su país durante la guerra civil española, e inició su negocio con una tienda con un modelo de autoservicio y que con el paso del tiempo, fueron aumentando los puntos de venta.
En la actualidad, el Grupo Calleja es liderado por Juan Carlos Calleja Hakker, excandidato presidencial de El Salvador y nieto del fundador.
