Salir a explorar el mercado internacional resultó una estrategia exitosa para Ecopetrol, que ayer emitió bonos ordinarios con una sobredemanda de 2,8 veces la oferta inicial.
Según información de la petrolera, se colocaron 2.500 millones de dólares del cupo de 3.000 millones en tramos de cinco, diez y treinta años y se demandaron 7.000 millones de dólares.
María Adelaida Velásquez, analista del sector petrolero de Serfinco, dijo a La República que "la sobredemanda en la emisión de bonos de Ecopetrol demo0stró el apetito tan grande que hay en el mercado internacional por una compañía sólida y prometedora como Ecopetrol".
La emisión se realizó con un diferencial sobre los bonos del Tesoro de Estados Unidos: de 260 puntos básicos para la emisión a cinco años (350 millones de dólares); de 305 puntos básicos para el papel a 10 años (1.300 millones de dólares), y de 360 puntos básicos para el título a 30 años (850 millones de dólares).
La empresa informó que los fondos recaudados se destinarán a fines corporativos, incluyendo gastos de capital.
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