Un grupo de 192 inversionistas institucionales, locales e internacionales, presentó demandas por más de 3.000 millones de dólares por la oferta de bonos subordinados del Banco Davivienda, de 500 millones de dólares.
Eso indica no solo el éxito de la operación, sino la confianza de los inversionistas internacionales sobre la solvencia y solidez del tercer banco de Colombia. "El debut en el mercado internacional de deuda fue exitoso para el Banco Davivienda", dijo su presidente, Efraín Forero Fonseca. "Estamos muy satisfechos con los resultados de esta emisión".
Indicó que el banco sigue trabajando en el proceso de la emisión de un ADR en la Bolsa de Nueva York, lo cual le daría un mayor respaldo y le abriría espacio a los inversionistas.
Destacó el apoyo de las firmas de banca de inversión JP Morgan y Credit Suisse en la colocación de los bonos, que se logra en un momento de convulsión en los mercados internacionales, afcetados por la crisis de la zona euro y la caída de la economía de Estados Unidos.
Los bonos tienen un plazo de vencimiento de 10 años, con una tasa fija de 5,95 por ciento y el pago de los títulos (cierre de la operación) será el 9 de julio. Los recursos se utilizarán para pagar parte de la compra del HSBC en Centroamérica (El Salvador, Costa Rica y Honduras), donde en enero de este año adquirió tres bancos, dos compañías de seguros, que hoy representan el 20 por ciento de la operación del banco. Como antesala a la colocación, el banco realizó reuniones con los inversionistas, en Londres, Boston, Nueva York, Los Ángeles, Lima, Santiago de Chile, Bogotá y Medellín.
Pico y Placa Medellín
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