La constructora adelanta un plan de desinversiones y renegociación de deudas.
Construcciones El Cóndor reveló que firmó una aceptación de oferta, no vinculante, para la adquisición de la participación del 48% en el capital y en la deuda subordinada de la que es titular en la Sociedad Concesionaria Pacífico Tres.
“En virtud de la oferta no vinculante, se otorgó al potencial comprador un periodo de exclusividad de 60 días, tiempo en el cual deberán ser acordados los términos de la transacción de manera que, al vencimiento de dicho periodo, se espera suscribir el contrato de compraventa”, se lee en el informe que la constructora entregó a la Superintendencia Financiera, aunque sin precisar detalles del posible comprador.
Para la estructuración y desarrollo de esta operación, El Cóndor tiene el acompañamiento de las bancas de inversión BNP Paribas y Banca de Inversión Bancolombia. La empresa espera que, con la venta de Pacífico 3, se disminuya su deuda financiera y por ende el monto del interés.
De ser exitoso el cierre de la transacción, los recursos que se obtengan por esta irán con destino al pago de las obligaciones de la compañía con sus acreedores financieros, lo cual hace parte del plan de desinversión de El Cóndor, con destino a la disminución del apalancamiento.
En su reporte del primer trimestre de este año, El Cóndor contabilizó pérdidas por $12.494 millones, y explicó que sus pasivos sumaban $1,73 billones, siendo el pasivo corriente el 81% y el no corriente 19%. “La alta proporción del pasivo corriente sobre el pasivo total se debe al plazo de vencimiento del crédito estructurado del negocio de inversión, que es menor a un año (mayo 2024), sin embargo, su fuente de pago es la venta de la participación de la Concesión Pacífico 3, la cual fue clasificada en el corto plazo como un activo mantenido para la venta” añadió la compañía.
Vale anotar que el pasado 15 de mayo El Cóndor suscribió el Otrosí No. 3 a la Modificación Integral al Contrato de Crédito estructurado suscrito con Bancolombia y Davivienda por $360.880 millones.
Este otrosí tiene por objeto modificar ciertas condiciones financieras bajo el Contrato de Crédito, entre las cuales se destacan: la ampliación de la fecha de vencimiento de la obligación de crédito, la cual se extendió hasta el 30 de junio de 2027 y el establecimiento de nuevas fechas de pago de intereses durante la vigencia del contrato incluyendo la posibilidad de diferirlos sucesivamente, hasta la fecha de vencimiento, en caso de ser necesario, sin generar incumplimiento bajo los documentos de crédito, ni que se causen intereses adicionales.
