La minera canadiense Gran Colombia Gold anunció la colocación de 100 millones de dólares en bonos, con el objetivo de financiar la expansión de sus operaciones en Segovia a través del proyecto Pampa Verde.
De acuerdo con un comunicado emitido por la compañía, el proyecto le apunta a aumentar la producción de oro en esta región, de 68.704 onzas (producción total en 2011) a 200.000 onzas para el 2014.
"Los recursos serán destinados a la construcción de una planta de beneficio de 2.500 tpd (toneladas por día), el desarrollo de una nueva mina subterránea mecanizada para acceder a nuevos depósitos en vetas, así como mejorar el acceso a las minas existentes, gastos de capital adicionales relacionados con el proyecto Pampa Verde y pagos de interés de los Bonos".
De igual forma, la empresa espera obtener financiamiento a través de la figura de leasing para una porción del equipo requerido para el proyecto Pampa Verde.
La oferta
Gran Colombia Gold espera obtener los 100 millones de dólares a través de la colocación de "unidades", que consisten en un bono nominal de 1.000 dólares con un rendimiento del 10 por ciento anual vinculado al oro y 250 garantías de adquisición de acciones comunes, es decir, opciones de compra sobre las acciones de la compañía a un precio de 0,75 dólares canadienses que vencerán al cabo de cinco años de la fecha de cierre.
"Esta colocación va dirigida a inversionistas que les guste el riesgo de crédito. Si la acción sube por encima de 0,75 dólares canadienses, los inversionistas tendrán una ganancia igual a la diferencia entre el precio de la acción para ese entonces y los 0,75 dólares canadienses. Si la acción está por debajo de ese precio, recibirán los intereses pagados por el bono", explica Mauricio Restrepo del Toro , gerente de Investigaciones Económicas de Bolsa y Renta.
En la actualidad, Gran Colombia es el productor subterráneo de oro y plata más grande de Colombia y cuenta con minas en las regiones de Segovia, Marmato (Caldas) y Zancudo (Titiribí).
Pico y Placa Medellín
viernes
0 y 6
0 y 6
