Entre el 18 de marzo y el 3 de abril estará abierto el periodo de aceptaciones de la nueva Oferta Pública de Adquisición (OPA) por acciones del Grupo Nutresa, según anunció la Bolsa de Valores de Colombia (BVC).
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El ofrecimiento a los tenedores del 23,1% de las especies, que aún está en manos de por lo menos 9.000 pequeños inversionistas, contempla el pago de US$12 por acción. En ese contexto, la eventual aceptación de todos los accionistas de la OPA demandará recursos por más de US$1.268,8 millones.
Esta oferta será la opción de salida de los accionistas minoritarios que no se beneficiaron de los acuerdos firmados el año pasado entre los grupos Nutresa, Sura y Argos con la familia Gilinski e IHC, y para que tengan la posibilidad de vender parte o la totalidad de sus acciones en Nutresa, en condiciones favorables y similares a las que tuvieron los grandes accionistas de la holding de alimentos paisa, Sura y Argos.
Según se ha explicado, la oferta pública de adquisición de acciones de Grupo Nutresa es realizada de forma conjunta por los grupos Argos y Sura, Greystone Holdings (sociedad designada por IHC Capital Holding), y las empresas de la familia Gilinski JGDB Holding y Nugil.
En este escenario todos los accionistas de Nutresa tienen tres opciones a su elección. La primera vender en efectivo a un valor de US$12 por acción y preservar su participación en Sociedad Portafolio (surgida de la escisión de Nutresa).
La segunda alternativa sería intercambiar sus títulos de Nutresa por acciones de Grupo Sura y de la Sociedad Portafolio. En este caso, por cada acción de Nutresa el inversionista recibirá 0,74 acciones de Grupo Sura y 0,56 de Sociedad Portafolio. La tercera opción es permanecer como accionistas en Nutresa.
Esta OPA hace parte del Acuerdo Marco celebrado a mediados del año pasado que busca, inicialmente, que el Grupo Gilinski e IHC se queden con al menos el 87% de las acciones de Nutresa.
De acuerdo con el convenio, los grupos Argos y Sura ofrecen adquirir de forma conjunta y no solidaria (en una participación de 22% y 78% respectivamente) el 10,1% de las acciones de la oferta.
Por su parte, en desarrollo de la OPA, Graystone Holdings ofrecerá adquirir en dinero las acciones que excedan del 10,1% de las acciones en circulación de Nutresa, hasta un máximo de 13%, completando así la oferta por el 23,1% de las acciones de Grupo Nutresa.
Finalizada la oferta, Grupo Argos y Grupo Sura intercambiarán con JGDB Holding, Nugil e IHC la participación que se adquiera de Nutresa en la OPA o el valor equivalente a US$12 por acción hasta alcanzar el 10,1% de la participación accionaria Grupo Nutresa, recibiendo a cambio acciones de Grupo Sura y de Sociedad Portafolio.
Del 10,1% faltante por adquirir o pagar en efectivo de acciones de Nutresa, el Grupo Argos debe adquirir el 2,2% y al Grupo Sura le corresponderá adquirir el 7,9%.
Una vez completado este segundo intercambio de acciones y se liquide a la Sociedad Portafolio, JGDB Holding, Nugil e IHC dejarán de ser accionistas de Grupo Sura. Por su parte, Grupo Nutresa no tendrá participación accionaria en los grupos Argos y Sura.
Desde el pasado 19 de febrero, la Superfinanciera había suspendido las negociaciones con las especies de Nutresa. Para ese momento la acción se cotizaba a $46.740.
En el último año, según la Bolsa de Valores de Colombia, el precio máximo de esta acción ha sido de $63.580 y el mínimo de $42.980.
La Bolsa de Valores de Colombia (BVC) confirmó en las pasadas horas la constitución de la garantía que permitirá realizar la próxima Oferta Pública de Adquisición (OPA) por acciones de Grupo Nutresa.
