Ante la Superintendencia Financiera, Avianca Holdings reportó que esta compañía junto a Kingsland Holdings y United Airlines llegaron a un acuerdo sobre el préstamo de 250 millones de dólares.
El préstamo está previsto a 4 años, con una tasa de interés de 3 %. “El interés se capitalizará hasta el vencimiento del crédito, otorgando mayor flexibilidad de caja”, sostuvo la compañía en un comunicado de prensa.
De acuerdo con la explicación de la compañía este financiamiento “podrá convertirse en acciones a discreción de Avianca”.
El mecanismo será a un precio equivalente por cada una de US$ 4,6217, lo que representa un 35% de premio sobre el precio promedio de la acción de los últimos 90 días.
La compañía sostuvo que esta conversión se dará “sujeto a ciertas condiciones si el precio de la acción supera de manera estable los siete dólares, o bien voluntariamente a discreción de United Airlines y Kingsland Holdings. El préstamo estará garantizado por las participaciones accionarias de Avianca Holdings en sus principales subsidiarias”.
Se espera que la formalización de esto se dé a mediados de octubre. No obstante, los 250 millones de dólares estarán sujetos a condiciones, “incluyendo lograr un acuerdo amplio de reprogramación con los acreedores y proveedores y al cierre definitivo del intercambio del bono 2020 por 550 millones de dólares”.
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