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Dos décadas de atraer la inversión de Wall Street

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  • Dos décadas de atraer la inversión de Wall Street
Por JUAN FELIPE SIERRA SUÁREZ | Publicado el 24 de mayo de 2015

El 25 de julio de 1995 salió por primera vez la emisión de ADR’s del BIC, hecho que dio vida a Bancolombia.

Un susto de principiante, esos que dan cosquillas en el estómago por no tener antecedentes frente a lo que se iban a enfrentar, fue lo que sintió el entonces presidente del Banco Industrial Colombiano (BIC) Javier Gómez Restrepo, cuando hace dos décadas él y su equipo decidieron ir con toda para hacer su debut en el mercado neoyorquino de Wall Street, a pesar de las advertencias de algunos inversionistas, preocupados con la crisis del tequila en México ocurrida en 1994 y que dejó a los latinos en problemas.

La consigna era clara, el banco necesitaba recursos para crecer, aumentar su capital de trabajo, hacer inversiones en tecnología y comenzar su plan de expansión, pero no lo podía hacer solo y por eso con audacia emprendió un camino de vértigo, yendo más allá de la normativa colombiana para que la exigencia internacional del mercado fuera la que pusiera las reglas de juego, con exigencias de gobernanza, claridad en las cuentas y en las metas a seguir.

Aunque para conseguir recursos existía la emisión de acciones ordinarias, preferenciales, de bonos ordinarios o de bonos convertibles en acciones y dados los montos requeridos, existía un recurso que en Colombia nunca se había usado y era el de salir al mercado externo para capitalizarse bajo la figura de ADR’s.

Claro está que era algo que tenía que darse con el acompañamiento de un experto, que en este caso fue JP Morgan como banca de inversión.

Por eso Gómez Restrepo y su presidente de Junta, Jorge Londoño Saldarriaga, iniciaron un periplo de varios días que los llevó a centros financieros como Nueva York, Londres, Edimburgo (Escocia) y Berlín (Alemania) en búsqueda de inversionistas de alto perfil que creyeran por la apuesta que tenía la entidad.

Con un excelente manejo del inglés y su habilidad financiera para convencer a los inversionistas, Londoño era quien hacía las exposiciones a los extranjeros y junto a Gómez conformaban una dupla clave que con su equipo asesor preparaban los informes que repasaban en el avión privado que tuvieron que conseguir para cumplir las citas pactadas.

“Esa agenda nos obligó un día a desayunar en Berlín (Alemania), almorzar en Londres (Inglaterra) y cenar en Nueva York (E.U.)”, recuerda Gómez Restrepo.

Incluso utilizaron el Concorde para viajar más rápido y lograr asistir a las citas entre continentes, a donde tenían que exponer en otro idioma y además tenían que cambiar el formato de balances porque era diferente al de Colombia.

“Hubo que reorganizar el balance financiero del banco para que lo pudieran entender en el mercado internacional”, algo que apenas se está haciendo 20 años después con las normas contables Niif.

Convencimiento

El acompañamiento dado por JP Morgan fue clave porque era el que conocía a cada uno de esos inversionistas estratégicos, además para los banqueros colombianos ir solos a esos mercados era sinónimo de hacer el oso, porque a los colombianos se les asociaba no como miembros de una economía emergente sino como miembros de un cartel de narcotráfico.

Sin embargo, la tarea de convencerlos se logró, pudieron explicarles con efectividad las políticas que implementarían a futuro, eso sí, había que argumentarlo de la mejor manera, tal y como lo lograron.

Londoño destaca que el contexto histórico del país era complejo por la situación de violencia y “ni qué decir de Medellín, con cartel y hasta con ejecutivos de varias empresas amenazados, sumado a los atentados terroristas, era una situación que no era fácil de presentar”.

Aunque el BIC poseía grandes calidades técnicas y humanas era muy pequeño para el país y ni qué decir para el mercado internacional.

Por eso los 81,2 millones de dólares que adquirieron en la bolsa de Nueva York, gracias a esa histórica salida, les sirvió para adquirir al Banco de Colombia que venía de una crisis en la que el Estado tuvo que intervenirlo, incluso era más grande que ellos en tamaño pero lo compraron. También sirvió para hacerse a Conavi, además de la Corporación Financiera Nacional y aunque “con ese apalancamiento fuimos a comprar el Banco de Crédito, tal y como se lo dije en ese entonces a su presidente Luis Fernando Mesa, el negocio no resultó porque hizo sus consultas requeridas pero recibimos la negativa”.

Detrás de los grandes saltos están líderes visionarios que ven más allá de las montañas para forjar el progreso de las empresas y el país.

418
millones de dólares fue lo que pagó el entonces BIC para quedarse con el control del Banco de Colombia. La fusión tardó algo más de un año.
81,2
millones de dólares fue el valor de capitalización lograda en esa primera salida hace dos décadas en la Bolsa de Nueva York.
en definitiva

Bancolombia conmemora el crecimiento internacional que le ha dado esta incursión. Hoy, 20 años después, el número de clientes es 36 veces mayor y la organización tiene presencia en diez países.

Contexto de la Noticia

PREGUNTAS carlos raúl yepes, presidente de bancolombia

¿Cuál papel desempeñó en ese debut de hace 20 años?

“Era miembro de un equipo de trabajo como director Jurídico del Banco Industrial Colombiano. Era responsable de los aspectos legales para cumplir con las leyes de valores de Estados Unidos, una tarea ardua”.

¿Cuánto tiempo duró la preparación para llegar a N.Y?

“Fue un proceso de más de un año de trabajo intenso, de reuniones, asesorías, viajes y mucha disciplina de todo el equipo humano que intervino. Este trabajo alcanzó su logro el 25 de julio de 1995, cuando la acción del BIC se transó, por primera vez, en la Bolsa de Nueva York a 14,50 dólares por ADR, que comprendía 4 acciones del banco”.

¿Por qué se parte la historia de la entidad con este paso?

“Cambió la mentalidad de nuestra organización, los estándares de reporte y contabilidad, de información, de gobierno, de relación con accionistas e inversionistas, que eran mucho más exigentes que las normas colombianas, haciendo que el crecimiento fuera un imperativo, y además posibilitó la expansión del banco”.

¿Ya se veía con opción de llegar hoy a la Presidencia?

“No, nunca me vi como candidato para nada. Yo hacía mi trabajo como ahora, sintiéndome un soldado, comprometido con la labor encomendada por mis jefes. Nunca lo vi como trampolín para algo, se logró el objetivo corporativo que finalmente lo logramos entre todos”

¿Cuál mensaje le dejó a Colombia esa

incursión?

“Fue decirles a inversionistas extranjeros que tuvieran confianza en las empresas del país, permitió atraer miradas para aumentar la inversión y también creó un antecedente para que otras firmas colombianas llegaran a ese mercado”.

Noticia histórica para Colombia

Así lo publicó EL COLOMBIANO en su edición del miércoles 26 de julio de 1995 y donde se destacó que en la operación se colocaron 4,1 millones de ADR’s (American Depositary Receipt). Este mecanismo permite a una empresa extranjera emitir acciones directamente en la bolsa norteamericana. Para ello, debe suscribir un contrato con un agente colocador.

PROTAGONISTAS Los cerebros de la operación

javier gómez restrepo
Expresidente del BIC
Tiene 83 años de edad, trabajó en el banco durante 35 años hasta que se retiró en febrero de 1996. Como abogado egresado de la Universidad de Antioquia ingresó al Banco Industrial Colombiano, BIC, como asistente de Iván Correa Arango, quien entonces era el gerente general, el cargo más importante de la entidad porque no existía la figura de presidente.
jorge londoño
Expresidente de Bancolombia
Hace 20 años, cuando se dio el ingreso del Banco Industrial Colombiano al mercado neoyorquino, se desempeñaba como presidente de la Junta Directiva de la entidad. Posteriormente, fue presidente del BIC para que en marzo de 1998 liderara la transición de marca y se convirtiera en la entidad que hoy conocemos como Bancolombia, que inició con 8.000 empleados.
Juan Felipe Sierra Suárez

Periodista de Economía y Negocios. Amante de la vida, con una familia que inspira a esforzarse todos los días a hacer mejor las cosas, una de ellas el periodismo. Egresado de la UPB.


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Medellín espera atraer 250.000 turistas para la temporada decembrina

  • Se estima que la ocupación hotelera de la ciudad se mantendrá superior al 75% durante fin de año. FOTO Carlos velásquez
    Se estima que la ocupación hotelera de la ciudad se mantendrá superior al 75% durante fin de año. FOTO Carlos velásquez
ALEJANDRA ZAPATA QUINCHÍA | Publicado hace 2 horas
Alejandra Zapata Quinchía

Periodista de la Universidad de Antioquia. Me gustan los temas sobre justicia ambiental, territorio y comunidades. Mi pasión: conocer historias y contarlas.

¿Quiénes son los Gilinski, magnates que van por el GEA?

  • Jaime Gilinski (izquierda); Gabriel Gilinski (arriba a la derecha) e Isaac Gilinski (abajo a la derecha). FOTO: ARCHIVO
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DIEGO VARGAS RIAÑO | Publicado hace 2 horas

Contexto de la Noticia

negocios de los gilinski vs gea

Billonarios resultados
Según se lee en los estados financieros de GNB Sudameris, la joya de la corona de los Gilinski, la compañía cerró 2020 con activos por $40,6 billones, representados principalmente por el negocio en Colombia, que significó $32,5 billones. Además, las filiales de Perú y Paraguay le representaron más de $10 billones. Pensando en dar un salto en el sector, los Gilinski decidieron apostarle a la banca digital y de esta forma levantaron Lulo Bank, con una inversión de $105.000 millones. En otros frentes, Yupi y Rimax hicieron caja el año pasado y Semana reportó pérdidas.

Un pilar antioqueño
El Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) es un importante generador de empleo y desarrollo para el departamento, el país y la región, a través de las empresas que lo conforman: Grupo Sura, Grupo Argos y Grupo Nutresa. Es así como las compañías y sus filiales y subsidiarias generan más de 83.000 puestos de trabajo y, además, sus ingresos el año pasado alcanzaron $45,95 billones, lo que significó un 4,6% del Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia. Además, sus activos actualmente son $141,6 billones.

Diego Andrés Vargas Riaño

En mis bolsillos hay una grabadora y unos audífonos; en mi mente, amor por el periodismo.

Esta es la meta de ventas para el último Día sin IVA del año

  • Hoy finalizan las tres jornadas con exención del IVA, decretadas por el gobierno para este 2021. FOTO Carlos velásquez
    Hoy finalizan las tres jornadas con exención del IVA, decretadas por el gobierno para este 2021. FOTO Carlos velásquez
Por Ferney Arias Jiménez | Publicado el 02 de diciembre de 2021

Contexto de la Noticia

PARA SABER MÁS No se descuide en la compra virtual

El Centro de Capacidad para la Ciberseguridad señaló que es clave reconocer un sitio web seguro para evitar ser víctima de un fraude. Arriba a la izquierda, junto a la dirección del sitio web, revise que aparezca un símbolo de candado cerrado y que la dirección comience por https. Esto es fundamental para las transacciones en línea y es lo que brinda una primera señal de que un sitio puede ser seguro. Al dar clic en el candado debe aparecer información como: “Este sitio tiene un certificado válido, emitido por una autoridad de confianza”. Ahí la información no se puede interceptar.

Ferney Arias Jiménez

Periodista de economía de El Colombiano. Oidor de tangos. Sueño con una Hermosa sonrisa de luna.

El Llanerito quiere abrir sus puertas en Estados Unidos

  • Anderson Artunduaga Cabrera, cofundador de El Llanerito, asegura que la compañía planea vender carne empacada al vacío en grandes superficies. FOTO edwin bustamante
    Anderson Artunduaga Cabrera, cofundador de El Llanerito, asegura que la compañía planea vender carne empacada al vacío en grandes superficies. FOTO edwin bustamante
DIEGO VARGAS RIAÑO | Publicado hace 2 horas

Contexto de la Noticia

ANTECEDENTES “premio al trabajo duro y en silencio”

Sobre el reconocimiento como Famiempresario Interactuar 2021, Arteaga asegura que significa un nuevo aire y que es un premio al trabajo duro y en silencio. “El carácter, la organización de la empresa y aplicar los aprendizajes obtenidos de la mano de Interactuar” fueron las claves que, según él, condujeron a este logro. De hecho, El Llanerito, como el grueso de las compañías del país, sintió el rigor de la pandemia en 2020 y de la mano de Interactuar pudo conservar los puestos de trabajo e impulsar los canales digitales para seguir operando.

Diego Andrés Vargas Riaño

En mis bolsillos hay una grabadora y unos audífonos; en mi mente, amor por el periodismo.

Argos y Sura responden duro a la oferta de Gilinski

  • De izq, a der. Gonzalo Pérez, presidente de Grupo Sura; Jaime Gilinski; y Jorge Mario Velasquez, presidente de Grupo Argos. FOTO Archivo
    De izq, a der. Gonzalo Pérez, presidente de Grupo Sura; Jaime Gilinski; y Jorge Mario Velasquez, presidente de Grupo Argos. FOTO Archivo
Argos y Sura responden duro a la oferta de Gilinski
Por Olga Patricia Rendón M. | Publicado el 02 de diciembre de 2021

Contexto de la Noticia

PARA SABER MÁS En 3 días, Gilinski lleva 0,05% de su meta

Ayer, al cierre de la tercera jornada de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) de Nugil por Nutresa, 43 accionistas más aceptaron la propuesta de los Gilinski, lo que significa que 48.446 acciones más pasan a manos del conglomerado. En el balance de los tres primeros días del proceso ya son 173 los accionistas que le han caminado a la oferta y responden por 134.360 títulos de la holding antioqueña de alimentos. Significa que del máximo de especies de Nutresa que Nugil quiere comprar (286.819.970), hasta el momento han podido alcanzar el 0,05%. El aval a la oferta, para aquellos accionistas dispuestos a vender, podrá darse hasta el próximo 17 de diciembre, según quedó establecido en el cuadernillo de la OPA.

Con Gilinski, Nutresa y Sura seguramente saldrían de la Bolsa

  • El Grupo Sura es considerado el conglomerado más fuerte del GEA. FOTO Cortesía
    El Grupo Sura es considerado el conglomerado más fuerte del GEA. FOTO Cortesía
Con Gilinski, Nutresa y Sura seguramente saldrían de la Bolsa
Por Juan Camilo Quiceno Ramírez | Publicado el 02 de diciembre de 2021

Mucho gasto derrumbó ahorro de los hogares

  • Según lo había reportado el Dane, el 19,6% de los hogares en Colombia habían tenido que gastar sus fondos de reserva para poder resistir el embate de los confinamientos. FOTO CARLOS vELÁSQUEZ
    Según lo había reportado el Dane, el 19,6% de los hogares en Colombia habían tenido que gastar sus fondos de reserva para poder resistir el embate de los confinamientos. FOTO CARLOS vELÁSQUEZ
Por juan camilo quiceno ramírez | Publicado el 02 de diciembre de 2021

Contexto de la Noticia

radiografía Una crisis de largo aliento

El consumo de los hogares en Colombia totalizó $67 billones en octubre y creció 9% anual, tal como lo reportó la firma Raddar. Sin embargo, según la consultora, el precio de los bienes y servicios, para el décimo mes, creció 4,5% interanual en Colombia, una “tasa que —según Raddar— supera el aumento del salario mínimo, causando un decrecimiento anual de la capacidad de compra de -1,04%”. En ese orden de ideas, un sondeo aplicado encontró que, efectivamente, el 57,7% de los consumidores en el segmento de ingresos bajos consideró que puede comprar menos cosas frente al mes pasado. Por lo que, al contar con menos ahorro, frenaría más el gasto doméstico.

Juan Camilo Quiceno Ramírez

Soy afortunado por que me gano la vida haciendo lo que amo. Fanático de la salsa brava y los timbales. Amo a mi familia.

Avianca sale de la ley de quiebras de Estados Unidos, ¿qué sigue?

  • Los nuevos accionistas invertirán en Avianca Group International Limited, un nuevo holding que tendrá su domicilio en Reino Unido. FOTO Juan Antonio Sánchez
    Los nuevos accionistas invertirán en Avianca Group International Limited, un nuevo holding que tendrá su domicilio en Reino Unido. FOTO Juan Antonio Sánchez
ALEJANDRA ZAPATA QUINCHÍA | Publicado el 02 de diciembre de 2021

Contexto de la Noticia

PARA SABER MÁS avianca fortalece su propuesta

La compañía aérea anunció que, de cara al futuro, viene fortaleciendo su propuesta de valor, así como sus productos y servicios. En este sentido, la aerolínea informó que espera casi duplicar su red, expandiéndose a casi 200 rutas en América Latina y el mundo, así como contar con una flota de más de 130 aviones para finales de 2025, con asientos más livianos.

Finalmente, la compañía afirmó ofrecerá precios más competitivos y permitirá a los clientes personalizar su tarifa.

Alejandra Zapata Quinchía

Periodista de la Universidad de Antioquia. Me gustan los temas sobre justicia ambiental, territorio y comunidades. Mi pasión: conocer historias y contarlas.

El sector de petróleo y gas atrae inversiones por US$148 millones

  • En la ronda celebrada ayer por la ANH, 7 compañías presentaron ofertas por 30 bloques o áreas de exploración, lo que consolidará la reactivación del sector hidrocarburos. FOTO Juan Antonio Sánchez
    En la ronda celebrada ayer por la ANH, 7 compañías presentaron ofertas por 30 bloques o áreas de exploración, lo que consolidará la reactivación del sector hidrocarburos. FOTO Juan Antonio Sánchez
Publicado el 02 de diciembre de 2021

Contexto de la Noticia

Paréntesis La dinámica de esta actividad

Entre enero y septiembre de este año la producción promedio de petróleo alcanzó 733.657 barriles por día, lo que mostró una reducción de 7,05% frente al mismo periodo de 2020, cuando se tuvo una producción de 789.321 barriles día.

En las cuentas del Ministerio de Minas y Energía se menciona además que hasta septiembre de este año la producción promedio de gas comercializado en Colombia registró un incremento del 5,3%, llegando a 1.076 millones de pies cúbicos por día (mpcpd) frente a los 1.022 mpcpd reportados en los primeros 9 meses del año pasado.

Ferney Arias Jiménez

Periodista de economía de El Colombiano. Oidor de tangos. Sueño con una Hermosa sonrisa de luna.

Jetsmart inauguró la primera ruta directa entre Medellín y Santiago de Chile

  • Inicialmente la ruta tendrá dos frecuencias semanales los días miércoles y sábado. Foto: CORTESÍA
    Inicialmente la ruta tendrá dos frecuencias semanales los días miércoles y sábado. Foto: CORTESÍA
ALEJANDRA ZAPATA QUINCHÍA | Publicado el 01 de diciembre de 2021
Alejandra Zapata Quinchía

Periodista de la Universidad de Antioquia. Me gustan los temas sobre justicia ambiental, territorio y comunidades. Mi pasión: conocer historias y contarlas.

Contundente respuesta de Argos sobre las ofertas de Gilinski por Sura y Nutresa

  • Jorge Mario Velásquez, presidente del Grupo Argos, arremetió contra los Gilinski. FOTO: Archivo
    Jorge Mario Velásquez, presidente del Grupo Argos, arremetió contra los Gilinski. FOTO: Archivo
OLGA PATRICIA RENDÓN MARULANDA | Publicado el 01 de diciembre de 2021
Olga Patricia Rendón Marulanda

Soy periodista egresada de la Universidad de Antioquia. Mi primera entrevista se la hice a mi padre y, desde entonces, no he parado de preguntar.

Notas de la sección