Bancolombia cerró ayer una emisión por 1.000 millones de dólares, entrando a las grandes ligas de los emisores internacionales.
La operación tuvo la participación de 235 inversionistas europeos, norteamericanos y latinoamericanos y en menos de 3 horas logró una sobredemanda de 5,5 veces.
Esta operación se cumplirá el próximo 3 de junio, cuando se hará la emisión y colocación de los bonos en el mercado público de valores. Los bonos tienen un vencimiento a 10 años, con una tasa fija de 5,95 por ciento, y serán utilizados para sostener la estrategia de crecimiento que ha definido la organización.
"Con esa colocación nos consolidamos como el emisor privado colombiano más importante en el mercado internacional, saliendo 3 veces durante el último año y alcanzando un monto de 2.140 millones de dólares", señaló Carlos Raúl Yepes, presidente de Bancolombia.
Consolidación internacional
Con esta nueva emisión, el Grupo sigue consolidando su presencia en el mercado internacional de capitales, que comenzó hace 15 años con la colocación de sus acciones en la Bolsa de Nueva York y que ahora cuenta con un universo de 400 inversionistas internacionales de renta fija.
"Es un hito en la historia financiera de nuestro país y de la región y apalanca de manera sobresaliente la estrategia de crecimiento de Bancolombia. Es importante señalar que lograr una transacción de esta magnitud, a la que solo tienen acceso muy pocos actores en el mundo, tiene sus bases en los fundamentales de la economía colombiana y en la confianza que nuestra organización genera en los mercados financieros globales", manifestó Yepes.
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