La textilera Coltejer sigue sacando provecho de los instrumentos bursátiles para cumplir con sus planes de crecimiento y luego de haber realizado una colocación de títulos de deuda, ahora se suma a la lista de empresas que emitirán acciones.
La empresa informó al mercado, en comunicación dirigida a la Superintendencia Financiera, que le fue autorizada la emisión y colocación de 20,36 millones de acciones nominativas con un precio de suscripción de 10.000 pesos cada una, lo que significa que el valor de la emisión llegaría a los 203.697 millones de pesos.
En la primera vuelta de la emisión tendrán derecho preferencial a suscribir las acciones de la sociedad los accionistas que figuren inscritos en el libro de Registro y gravamen de acciones” a la fecha de formulación de la oferta.
En la segunda vuelta, la suscripción se hará en ejercicio del derecho de acrecimiento, en proporción a las acciones adquiridas en la primera vuelta, por los accionistas que suscribieron en esta.
De acuerdo con el director de Investigaciones Económicas de Alianza Valores, Felipe Campos , “en mayo la Junta Directiva aprobó realizar esta emisión, ahora la Superfinanciera le da el visto bueno y faltaría el aviso de oferta pública. Con esta operación, Coltejer quiere que en circulación queden 70 millones de acciones y esto aumentaría en 41 por ciento las acciones que hay en el mercado”.
La analista de renta variable de Corredores Asociados, Katherine Ortíz, “el hecho de que la oferta esté destinada primero a los accionistas actuales, puede indicar que ya tienen seguros compradores, asimismo, creo que la emisión se haría este año, ya que después de las aprobaciones el proceso no se demora mucho”.
La empresa destina el 26 por ciento de sus ventas al mercado de América Latina, excepto México y el 74 por ciento restante se queda en el mercado nacional.
A junio de este año, la compañía cerró con ventas del orden de 118.291 millones de pesos y espera finalizar el 2012 con ingresos superiores a los 33o.000 millones.
Para los dueños de la compañía, el Grupo mexicano Kaltex, la empresa se adquirió en un momento de crisis y su meta es sacarla adelante para que vuelva a ser la principal compañía del sector en Colombia. En abril, por ejemplo, realizó un split de la acción que pasó de tener un valor de 1 peso a 10.000 pesos. Otro aspecto que conocía el mercado es que se quería hacer una capitalización entre julio de 2012 y julio de 2013, por 50 millones de dólares, pero todo apunta a que la compañía va por unos 100 millones de dólares.
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