Ecopetrol colocó ayer bonos a 10 años por 1.500 millones de dólares, con un rendimiento de 410 puntos básicos sobre el de los títulos del Tesoro de Estados Unidos.
El diferencial estuvo dentro de la guía inicial de entre 400 y 425 puntos básicos sobre bonos comparables del Tesoro de Estados Unidos que había sido provista por los bancos que lideraron la operación: Barclays Capital y JPMorgan Chase & Co.
La demanda por el bono superó los 8.000 millones de dólares, dijo IFR, un servicio de noticias online de ThomsonReuters.
Los fondos serán usados por la petrolera para financiar su plan de inversión, por 60.000 millones de dólares hasta el año 2015.
Ecopetrol tiene una calificación BB+, otorgada por Fitch Ratings, con un panorama estable.
Corredores Asociados destacó que es la primera vez que Ecopetrol hace una operación de tal magnitud en los mercados internacionales. "El monto de la emisión es bastante alto y lo más importante para Ecopetrol es que toda fue colocada", afirmó.
La firma resaltó que la liquidez que poseen los inversionistas es abundante.
La Bolsa de Valores de Colombia (BVC) cerró con alza del 0,4 por ciento, por compras de títulos de Ecopetrol alentadas por reportes de que completó con éxito su colocación de bonos. La acción con el volumen más alto de negociación en la BVC fue Ecopetrol, con 33.890,98 millones de pesos y una variación positiva en su precio del 0,97 por ciento, a 2.600 pesos.
La firma precisó que los resultados de la compañía muestran su estabilidad a pesar de haber retrocedido frente a los resultados históricamente altos de 2008. En los tres primeros meses de 2009, la utilidad neta fue 45 por ciento menor que la registrada en el mismo periodo de 2008 mientras en la utilidad operativa la caída fue de 77 por ciento. Ecopetrol es la compañía más grande de Colombia, la cuarta empresa de gas y petróleo más grande de Latinoamérica y está entre las 37 petroleras más grandes del mundo.
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