Con el precio con el que abrió la acción del Éxito hoy en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), de 14.520 pesos cada una, la pretendida compra de la firma brasileña GPA del total de los títulos de esta organización comercial sumaría 6,49 billones de pesos.
No obstante, los términos iniciales en los que está planteado el negocio señalan que GPA estaría dispuesto a pagar entre 16.000 y 18.000 pesos por acción, con lo que el negocio oscilaría entre 7,16 billones de pesos y 8,05 billones.
Según se informó al mercado a través de la Superintendencia Financiera, Companhia Brasileira de Distribuição (GPA), presentó a consideración de la junta directiva, por recomendación de su accionista controlante final, Casino Guichard-Perrachon (Casino), una potencial transacción que resultaría en la simplificación de la estructura corporativa de Casino en América Latina y una reorganización de sus operaciones en la región.
La transacción propuesta involucra la formulación de una Oferta Pública de Adquisición (OPA) por parte de GPA para adquirir la totalidad de las acciones de Almacenes Éxito (447,6 millones), así como la adquisición por parte de Casino de toda la participación accionaria controlante de GPA que actualmente posee indirectamente Éxito a un valor justo.
Otra de las ideas es que GPA migre a Novo Mercado, el segmento de la bolsa brasileña con el más alto nivel de gobierno corporativo.
Igualmente, se indicó que en la OPA que presentaría GPA para comprar el 100 % de las acciones de Éxito, Casino participaría con la totalidad de su participación en Éxito que hoy es del 55,3 %.
Otro componente de la negociación que estpa en su etapa inicial y de ajuste es la adquisición por parte de Casino de todas las acciones de propiedad de Éxito en Segisor (que a su vez es titular del 99,9 % de los derechos de voto y del 37,3 % de los derechos económicos de GPA).
Este jueves, los anuncios de Casino y GPA se han visto reflejados en el desempeño de la acción del Éxito en la BVC, la cual abrió en 14.520 pesos, subió a 16.700 hacia las 8 y 32 de la mañana y ha oscilado entre ese valor y los 16.340 pesos.
