Cementos Argos ha recibido, hasta la fecha, 300 millones de dólares de la Companhia Vale do Rio Doce (Vale) por la venta de su negocio de exportación de carbón en el departamento del Cesar.
Así lo informó la compañía, al reportar información relevante a la Superintendencia Financiera.
El negocio tiene un valor estimado de 373 millones de dólares y el saldo restante -73 millones de dólares- dependerá del resultado de una evaluación de recursos mineros que se llevará a cabo durante los próximos dos años en una de las zonas objeto de la operación.
Para esta transacción, Argos contó con la asesoría financiera de Credit Suisse y Banca de Inversión Bancolombia y el acompañamiento legal de Brigard & Urrutia y Gómez Pinzón Zuleta.
El presidente de Inversiones Argos, José Alberto Vélez Cadavid, subrayó que los valores recibidos le otorgan una mayor solidez a la posición financiera de la compañía y le permiten continuar desarrollando su plan estratégico.
Los activos del negocio
Según el reporte a la Superfinanciera, los activos, propiedad de las sociedades enajenadas, y que por tanto están incluidos en la operación, están localizados en el departamento del Cesar.
Consisten en dos concesiones mineras, el Hatillo y Cerro Largo; y el 8,43 por ciento de la participación que se tenía en la concesión ferroviaria-Fenoco, la cual conecta las concesiones mineras con el puerto de exportación de carbón, el cual también hizo parte de la transacción.
La compañía resaltó que el negocio de exportación de carbón no hace parte de la estrategia que tiene Cementos Argos para el desarrollo de su actividad principal de producción de cemento, concreto y agregados.
Pero esta compañía sí conservará sus otros activos carboneros, lo que le permite asegurar el autoabastecimiento de sus plantas de producción.
Estos recursos fortalecen la posición financiera de Argos, al pasar de una deuda neta de 1,2 billones de dólaers a 0,9 billones de dólares y asegurar las amortizaciones de deuda del 2009.
Adicionalmente reduce la exposición cambiaria de la compañía a niveles de equilibrio, disminuyendo el riesgo en el estado de perdidas y ganancias por las fluctuaciones de la tasa de cambio.
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