Los accionistas de Cementos Argos fueron convocados a la asamblea extraordinaria para el 24 de noviembre (4:00 de la tarde, en Plaza Mayor), con el fin de considerar la escisión de sus activos no relacionados con la producción y venta de cemento, los cuales pasarían a ser propiedad de su matriz, Inversiones Argos, que se especializa como una holding de infraestructura.
En la asamblea se considerará el proyecto de escisión de los activos inmobiliarios, inversiones de portafolio, activos carboníferos e instalaciones portuarias, que pasarían al patrimonio de Inversiones Argos, a cambio de 137,8 millones de acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto que se entregarán a los accionistas de Cementos Argos.
Cada accionista minoritario de la cementera recibiría 0,31 acciones preferenciales de la inversionista por cada acción ordinaria que posean.
El presidente de Inversiones Argos, José Alberto Vélez, dijo hace unos días, cuando anunció la escisión, que "los términos de intercambio fueron definidos por la junta directiva con base en cálculos realizados por el banco de inversión Credit Suisse, quien valoró los activos a ser escindidos".
Y destacó que "los accionistas de Cementos Argos aumentarían el flujo de dividendos en un 47 por ciento, es decir, mantendrían el dividendo por la acción de esta empresa y recibirían nuevos dividendos por la acción preferencial de Inversiones Argos".
Lo que se escinde
Según análisis de Alianza Valores, entre los activos que recibe Inversiones Argos se cuentan 5.400 hectáreas de terrenos en la región Caribe (Barú y Barranquilla) y Cali.
También recibe activos portuarios en Barranquilla, Tolú y Buenaventura, activos carboníferos, representados en nueve títulos mineros en Córdoba y Antioquia (con unas 156 millones de toneladas de reservas probadas de carbón térmico) e inversiones en varias empresas (14,7 por ciento de Grupo Sura (subiría al 29,2 por ciento); 5,4 por ciento de Nutresa (aumentaría al 9,8 por ciento) y 2,0 por ciento de Bancolombia).
Los activos a escindir representan el seis por ciento del Ebitda de Cementos Argos, dice un análisis de la firma Alianza Valores y señala que, tras la operación, Inversiones Argos quedaría con un portafolio de inversiones de 3.137 millones de dólares, como holding de negocios en cemento, energía, carbón, infraestructura y otros.
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