El aviso de oferta de la emisión de bonos de Ecopetrol se publicaría en los próximos días y del monto aprobado, 3 billones de pesos, se estaría colocando entre 600.000 y 800.000 millones de pesos, según el diario La República, a partir de fuentes consultadas por la agencia Bloomberg.
Analistas del mercado de valores empiezan a hacer sus apuestas y se espera que esta colocación reactive el mercado de renta fija en Colombia, luego de que la petrolera recibiera el visto bueno del Gobierno y de la Superintendencia Financiera.
Ecopetrol, realizó su primera y única emisión de deuda en el mercado local en diciembre de 2010 cuando subastó un monto récord de un billón en cuatro referencias atadas al Índice de Precios del Consumidor; en dicha colocación el mercado demandó el triple de lo colocado pues se tuvo ofertas por más de 3 billones de esos.
Según indicó el análisis realizado por la firma BTG Pactual, la experiencia de Ecopetrol en este mercado es favorable. "La referencia a 10 años de Ecopetrol clasifica como la más líquida de toda la historia, teniendo en cuenta el volumen negociado cuatro meses después de la subasta".
Si bien, los bonos de la empresa también han tenido que sufrir los últimos movimientos de tasas en deuda pública, se considera que al entrar en el mercado, sin duda, reactivaría la colocación de bonos.
"La emisión de Ecopetrol sería una buena oportunidad para diversificar los portafolios de los inversionistas", concluye BTG Pactual.
Entre tanto, Sociedades Bolívar publicó hace poco el prospecto de emisión de bonos corporativos por 600.000 millones de pesos con valor unitario de un millón de pesos, inversión mínima que podrán hacer los interesados del público en general.
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