Así lo sostuvo grupo Éxito a través de un comunicado de prensa, después de asegurar que el “Comité de Auditoría y Riesgos de la Junta Directiva de Grupo Éxito, compuesto exclusivamente por los directores independientes, da recomendación positiva a la venta de acciones de Grupo Pão de Açúcar (GPA) al Grupo Casino”.
A través de la asamblea extraordinaria, que quedó para el 12 de septiembre, Grupo Éxito busca levantar los conflictos de interés existentes para decidir sobre la transacción. Si se aprueba el negocio, y “tras el descuento de la deuda de Segisor en la proporción que le corresponde a Éxito, y teniendo en cuenta las tasas de cambio, la Compañía recibiría aproximadamente 4 billones de pesos”, afirmó la compañía.
La oferta fue modificada de 109 a 113 reales por acción lo que “representa una prima del 29,7% frente al valor del mercado”. Éxito posee hoy indirectamente 49.809.614 acciones de GPA.
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Cabe recordar que en estas nuevas condiciones se prevé la inclusión de una cláusula de “igualación de precio”, en el evento en el que durante los 15 meses siguientes al cierre de la transacción Casino decida vender las acciones por un precio superior al pactado.
Este indicativo se vuelve relevante, pues de acuerdo con los analistas del mercado, como el grupo de investigaciones económicas de Bancolombia, se prevé que hay un escenario en el que se pueda presentar una venta posterior debido a las necesidades de liquidez de Grupo Casino de “subir dinero a Francia”.
Hay otra transacción
Esta no es la única movida como parte de la reorganización de las operaciones de Grupo Casino en América Latina, pues la intención, también es lanzar una Oferta Pública de Acciones (OPA), en la que se ofrece por cada título de Grupo Éxito 18.000 pesos, y hacerse con la totalidad de la compañía.
La empresa que quedaría con el Grupo Éxito sería la brasileña GPA, que empieza con el 55,3 % de las acciones que hoy posee Casino (ver Antecedentes).
Después de ambas operaciones Casino tendría el 41,4% de GPA, quien a su vez se convertiría en el accionista controlante de Éxito y de sus filiales en Uruguay y Argentina.
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