Al cierre de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) por acciones de Grupo Nutresa, la familia Gilinski y sus socios emiratíes de IHC ampliarán ostensiblemente la participación que tenían en el conglomerado de alimentos hasta quedarse casi con su totalidad.
Gilinski e IHC se quedan con casi todo Nutresa, en OPA alcanzan 99,38%
El periodo de aceptaciones de la OPA terminó y falta que la bolsa adjudique las acciones.
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Empresas como Noel, Zenú y Compañía Nacional de Chocolates hacen parte del Grupo Nutresa. FOTO Jaime Pérez
03 de abril de 2024
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Estos inversionistas que desde febrero ya tenían el control de Nutresa, con el 76,9%, quedarán con el 99,38% de la propiedad, toda vez que la oferta dirigida a los tenedores del 23,1% de las especies fue acogida casi en su mayoría (22,48%), según los datos dados a conocer por la Bolsa de Valores de Colombia (BVC).
Para conocer con precisión el porcentaje con el que quedarán Gilinski e IHC en Nutresa se espera el proceso de adjudicación de las especies que estará a cargo de la bolsa, y luego del cual se procederá a cancelarles a los vendedores que aceptaron el ofrecimiento de US$12 por acción.
Vale anotar que esta OPA fue lanzada conjuntamente por los grupos Sura y Argos, las sociedades Nugil y JGDB Holding y Graystone, y fue concebida a mediados del año anterior cuando las partes acordaron una serie de pasos tendientes a que Gilinski e IHC se quedaran al menos con el 87% de Nutresa, tope que por las cifras de la OPA fue superado.
En virtud de esos convenios, Sura y Argos debían dejar de ser socios de Nutresa y esta última, a su turno, dejaría de ser accionista de los holding financiero y de infraestructura, los cuales tuvo en su portafolio de inversiones por más de 40 años.
Con los 102,91 millones de acciones negociados en la OPA, los oferentes deberán desembolsar alrededor de US$1.234,9 millones.
Para dar cumplimiento a lo pactado el año anterior, los grupos Sura y Argos, responsables en esta oferta de adquirir 10,1% de las acciones de Nutresa, las intercambiarán próximamente con JGDB, Nugil e IHC por acciones de Grupo Sura y de Sociedad Portafolio.
“Con posteridad a la oferta, el emisor (Nutresa) seguirá existiendo válidamente, sin que exista, a la fecha de este Cuadernillo de Oferta, ningún plan para disolverlo o liquidarlo, cambiar la alta gerencia actual del Emisor o su sede en Medellín, o realizar cambios en los órganos de administración, diferentes a, en ejercicio del derecho de voto que le correspondería a los accionistas del Emisor, la designación de miembros de junta directiva en atención a las disposiciones de los estatutos sociales del Emisor y las normas de gobierno corporativo que sean aplicables”, se lee en las páginas 59 y 60 del cuadernillo de la OPA.
La operación constituye otro paso en la estrategia del Grupo Gilinski que a finales de 2021 lanzó una oleada de ofertas por acciones de Nutresa, Sura y Argos, con la cual se consolidó no solo como un accionista relevante del grupo de alimentos que abarca marcas de consumo masivo en Colombia como Noel, Zenú, Doria y Crem Helado, sino como su principal socio.
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