La canadiense Brookfield Asset Management, mediante el vehículo de inversión BRE Colombia Investments L.P. ya giró a la Tesorería Nacional lo equivalente a 6 billones 486.127 millones de pesos, a cambio de hacerse a 1.570,5 millones de acciones, que corresponde al 57,61 por ciento de la propiedad en Isagén.
La operación la confirmó una comunicación de la directora de Crédito Público, Ana Milena López, dirigida al gerente de la generadora, Luis Fernando Rico, y divulgada como información relevante en la Superintendencia Financiera en la tarde de este viernes.
En la escueta carta no se confirma si la operación se realizó en dólares, pesos o ambas monedas. Pero de tiempo atrás el mercado daba por descontado que fuera en la divisa estadounidense, por lo que la operación habrá ascendido a 1.925,53 millones de dólares, con una tasa representativa de mercado vigente de 3.368,49 pesos.
De esa manera se cierra la operación de privatización del control accionario de la tercera generadora de electricidad del país, que el 13 de enero pasado fue subastada con un solo oferente, que ofreció 4.130 pesos por acción, el precio mínimo fijado por el Ministerio de Hacienda el 22 de diciembre de 2015.
Así las cosas, las dos ofertas públicas de adquisición de acciones (OPA), que Brookfield debe abrir para adquirir la participacipón de titulares minoritarios, se realizarán los próximos 22 de marzo (martes santo) y 20 o 23 de mayo próximos, pues los cuatros meses a partir del cierre de la operación cae sábado.
Con nuevo dueño Isagén debe prepagar crédito
Acto seguido, la compañía informó al mercado que con el cambio de dueño mayoritario, de ser el Estado a un privado, se activa el prepago de un crédito de largo plazo obtenido con Citibank y garantía de la agencia estatal estadounidense Opic (Overseas Investment Corporation).
“El saldo del crédito con seguro de riesgo político de la agencia americana OPIC a diciembre 31 de 2015 es de 367.049 millones de pesos y los costos de la terminación anticipada de la operación de indexación es de 27,9 millones de dólares a la misma fecha”, agrega Isagén en su reporte.
Con todo, mientras el Gobierno recibe recursos extraordinarios que asegura se dirigirán a infraestructura, a Isagén le corresponderá salir a buscar cómo refinanciar su deuda: “Isagén cuenta con la capacidad financiera suficiente y con alternativas de crédito para tal efecto”, señala el comunicado.
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