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Bancolombia anunció emisión de bonos equivalente a 950 millones de dólares
La tasa fue fijada en 3 %
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Con los recursos alcanzados, se recomprarán bonos con vencimiento en 2021. FOTO: Colprensa.
23 de enero de 2020
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Bancolombia anunció ante la Superintendencia Financiera la emisión de bonos ordinarios por 950 millones de dólares. De acuerdo con el banco, estos tendrían un “vencimiento a 5 años y un cupón de 3% pagadero de forma semestral, comenzando el 29 de Julio de 2020”.
Según informó la entidad, en esta operación participaron aproximadamente 200 inversionistas de América, Asia y Europa, quienes ofertaron hasta 3.300 millones de dólares, lo cual sería 5,6 veces lo propuesto inicialmente.
Este movimiento hace parte de una operación de manejo de deuda. Lo que se busca es que una parte de los recursos que se alcancen sean utilizados para recomprar bonos con vencimiento para 2021, también emitidos por el banco, como se había anunciado el 8 de enero. La otra parte de esta nueva emisión se destinaría para “el desarrollo del objeto social de Bancolombia S.A”.
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“Estas dos operaciones de manejo de deuda generan una mayor eficiencia financiera al recomponer nuestro perfil de capital y de deuda, lo que nos permite seguir entregando excelentes resultados a nuestros grupos de relación, como inversionistas y accionistas”, manifestó Mauricio Rosillo, vicepresidente corporativo de la organización.
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En esta operación participó Valores Banistmo en calidad de agente colocador y Citigroup Global Markets, Inc. y J.P. Morgan Securities LLC como administradores del libro de ofertas y agentes colocadores.
Con esta, se totalizan 1,5 billones de dólares en colocaciones en el mercado desde diciembre del año pasado.
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