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Findeter le apuesta a la sostenibilidad con bonos

  • Sandra Gómez, presidenta de Findeter, entidad que realizó la primera emisión de bonos sostenibles en el mercado público de valores de Colombia. FOTO: Findeter
    Sandra Gómez, presidenta de Findeter, entidad que realizó la primera emisión de bonos sostenibles en el mercado público de valores de Colombia. FOTO: Findeter
Por Luis Felipe Gaviria Gil | Publicado el 19 de junio de 2019
Infografía
Findeter le apuesta a la sostenibilidad con bonos

La Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter) subastó ayer bonos sostenibles —destinados a apoyar iniciativas sociales y ambientales— por 400.000 millones de pesos en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC).

Con los recursos obtenidos, Findeter espera financiar proyectos en campos como la salud, el agua potable, la vivienda, el transporte y la energía renovable. (Ver Informe)

Tras la operación se supo que los bonos a 5 años tendrán una tasa de interés igual al Índice de Precios al Consumidor (IPC) más el 2,54 % del valor del título, efectivo anual (EA). Y los activos a 7 años, por su parte, tendrán un interés del IPC más el 2,9 % del monto del instrumento EA.

De esta manera, si un inversionista compró 10 millones de pesos en bonos a 5 años, llegada esa fecha recibirá 11,27 millones más lo que haya aumentado el IPC en ese tiempo. Quien haya adquirido bonos por el mismo monto pero a 7 años, cobrará 12,03 millones más el incremento del IPC.

De acuerdo con el Banco de la República, “Los gobiernos y las empresas emiten bonos en forma de títulos, por medio de los cuales se comprometen a devolver al comprador del bono una cantidad específica de dinero correspondiente al valor inicial del bono más unos intereses”.

Sandra Gómez, presidenta de la entidad, aseguró: “Vamos a enfocarnos en medios de transporte sostenibles que desplacen los combustibles fósiles, y en proyectos de infraestructura social en los territorios”.

Adicionalmente agregó que uno de los focos de su gestión serán los municipios más apartados del país, “donde el acceso a los recursos financieros no es sencillo, donde las tasas de interés no son fáciles. Queremos llegar con tasas asequibles”.

Si bien el objetivo inicial de la operación era recaudar 300.000 millones de pesos, la meta final de recaudo ascendió a 400.000 millones. Tras el proceso de subasta pública, el mercado demandó bonos por 1,03 billones, es decir, 3, 43 veces la meta inicial de Findeter. Esto hace que la subasta sea la más exitosa de las tres que hasta ahora ha hecho esta entidad adscrita al Ministerio de Hacienda. La emisión contó con los apoyos del Banco Interamerciano de Desarrollo (BID), a través de su programa de asistencia técnica, y de la división de Cooperación Económica y Desarrollo de la Embajada de Suiza en Colombia. Además de esto, se acogió a las recomendaciones de la Asociación Internacional de Mercado de Capitales, que clasifica los tipos de bonos, así como de la BVC.

Findeter posee una calificación AAA por parte de BRC Standards & Poor’s y Fitch Ratings sobre su capacidad de pago. Esto quiere decir que el riesgo de incumplimiento de sus obligaciones es mínimo.

Los activos sostenibles

Ya se habían negociado en el mercado local bonos verdes, sociales y naranjas, los cuales tuvieron una demanda de 2,6 billones de pesos solo en 2018, y cuyas emisiones fueron lideradas por Bancóldex. Sin embargo, la de ayer fue la primera colocación de bonos sostenibles en el país. Estos instrumentos están en auge a nivel global pues permiten a los gobiernos y bancos de desarrollo obtener recursos para proyectos sociales y ambientales.

Según Bbva, los bonos sostenibles cumplen con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Mezclan principios de los bonos sociales y verdes, pues financian proyectos de desarrollo de las comunidades mientras apoyan la transición energética, mitigan el cambio climático o promueven el manejo responsable de los recursos..

Contexto de la Noticia

INFORME Instrumentos financieros, según BVC

· Bonos sociales: financian proyectos de infraestructura básica, acceso a servicios públicos, vivienda asequible, generación de empleo y seguridad alimentaria.

· Bonos verdes: promueven iniciativas de energía renovable, eficiencia energética, adaptación al cambio climático y prevención de la contaminación.

· Bonos naranjas: apoyan industrias creativas y culturales.

· Bonos sostenibles: sustentan proyectos que persiguen a la vez objetivos verdes y sociales.

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