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Vía libre en EE. UU. a compromisos de Avianca para salir de Ley de Quiebras

  • Avianca Holdings sigue gestionando ante autoridades de Estados Unidos su salida de la Ley de Quiebras. FOTO Julio César Herrera
    Avianca Holdings sigue gestionando ante autoridades de Estados Unidos su salida de la Ley de Quiebras. FOTO Julio César Herrera
Ferney Arias Jiménez | Publicado el 26 de julio de 2021

Avianca Holdings recibió la aprobación por parte del Tribunal de Bancarrota de Nueva York de las nuevas cartas de compromiso necesarias para efectuar el financiamiento de salida de Capítulo 11 (Ley de Quiebras), que parten de la estructura de financiamiento actual de Deudor en Posesión (Debtor in Possession “DIP”).

La semana anterior la compañía hizo la solicitud al igual que pidió autorización para asumir, pagar y clasificar las obligaciones, en virtud de las Cartas de Compromiso, como gastos administrativos con prelación prioritaria. “Esta aprobación representa un primer paso hacia la futura aprobación del financiamiento de la deuda para la salida de Capítulo 11”, se lee en la comunicación enviada por la empresa a la Superintendencia Financiera.

A través de una solicitud separada, Avianca solicitará la aprobación del Tribunal de una enmienda a los documentos DIP actuales, para incluir dos nuevos tramos de préstamos o notas, que refinanciarán en su totalidad sus obligaciones bajo el “Tramo A” del DIP por 1.400 millones de dólares, y que proveerán aproximadamente 220 millones de dólares de liquidez adicional y se convertirán en financiamiento de deuda de largo plazo al momento en que Avianca emerja del Capítulo 11, sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones.

Las Cartas de Compromiso que fueron aprobadas por el Tribunal también representan el primer resultado tangible del proceso de mercadeo que realizó Avianca en búsqueda de su financiamiento de salida, el cual comenzó en abril de 2021. Como resultado de las conversaciones con inversionistas, Avianca obtuvo dos compromisos financieros para reemplazar el financiamiento DIP y financiamiento de largo plazo. Según se explicó, los dos tramos tienen términos comerciales ligeramente diferentes, pero ambos se usarían para reemplazar el actual Tramo A.

Estos nuevos compromisos financieros, aprobados el día de hoy por el Tribunal, representan un componente clave de cualquier plan de reestructuración que Avianca proponga bajo Capítulo 11.

Ferney Arias Jiménez

Periodista de economía de El Colombiano. Oidor de tangos. Sueño con una Hermosa sonrisa de luna.


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