Antes de tomar un avión para México, donde tendrá un primer encuentro con los directivos de ese país que manejan los activos que adquirió el Grupo Sura en América Latina, su presidente, David Bojanini García, contó detalles de lo que fue este negocio de 3.763 millones de dólares o el equivalente a 6,61 billones de pesos.
En entrevista con este diario, el directivo no escondió su satisfacción por este acuerdo que posiciona al Grupo Sura como un peso pesado de Latinoamérica.
¿Cuáles fueron los ases bajo la manga del Grupo Sura para que ING decidiera venderle sus activos en cinco países?
"Cuando se hace una transacción de esta magnitud, pues el valor económico juega un papel importante, pero no es todo. Nos favoreció que los activos encajaban perfecto en nuestra estrategia y en lo que nosotros hacemos: pensiones, seguros y administración de activos. Además, también encajaba muy bien con nuestro plan de expansión geográfica. Una preocupación que ellos despejaron es que no va a haber despidos masivos, sino que obviamente, lo que estamos adquiriendo, con un equipo administrativo muy bueno, lo queremos conservar".
¿Qué impresión se llevó el presidente de ING en su visita reciente?
"Fue una persona muy sencilla, de trato amable, quien tuvo la gentileza de venir desde Holanda para estar el sábado 16 de julio y escuchar qué era el Grupo Suramericana, conocernos, vernos las caras. Creo que le causamos buena impresión porque pudimos negociar un acuerdo de exclusividad de siete días, en el que solo negociaría con nosotros en este tiempo".
¿De dónde saldrá la plata para pagar esta transacción?
"Grosso modo, porque estas cosas no se definen hasta el final, pensaríamos que entre caja nuestra e inversionistas minoritarios, podríamos hablar de algo parecido a 1.000 millones de dólares, una emisión de acciones entre 1.500 y 1.800 millones de dólares, y ahora que la compañía tendrá mayores ingresos, podemos adquirir una deuda por los lados de 800 millones de dólares, sin afectar nuestra calificación de grado de inversión que tenemos hoy. Es un esquema de financiación equilibrado".
Qué lectura puede hacer del valor de la acción del Grupo Sura después de esta adquisición?
"Esto genera un gran valor a los accionistas e inversionistas actuales y potenciales del Grupo Sura. Porque los ingresos por dividendos provenientes de estos activos, casi que son iguales que los que reciben por los activos que hoy tenemos. Estamos convencidos de que esta emisión de acciones es la más atractiva que habrá en el mercado colombiano".
Pero la colocación también se hará en mercados internacionales...
"Claro, la emisión no estará solo dirigida a Colombia sino también al Mila, particularmente a Chile y Perú, Estados Unidos y Europa. Nosotros hoy tenemos más de 180 fondos internacionales como accionistas del Grupo y esta emisión será una gran oportunidad para aumentar su participación".
¿Qué dice frente a la opinión que el mercado no está preparado para tener tantas emisiones en tan poco tiempo?
"Difiero de los analistas que tienen esa opinión. Acabamos de ver una exitosa emisión de Nutresa con una sobredemanda de 17,6 veces del valor emitido (9,21 billones de pesos), eso quiere decir que el mercado puede con mucho más. Vamos a hacer una emisión que no se concentra solo en Colombia".
¿Cuál es la estrategia del Grupo Sura para sumar culturas con estas nuevas empresas?
"Hay mucha afinidad entre ambas organizaciones. Una de las cosas que más valoramos es el talento humano y lo miramos con mucho cuidado cuando exploramos estas empresas. Encontramos un equipo muy bueno, punto de partida para tener un clima organizacional fuerte. No tendremos mucha dificultad de compartir aspectos de nuestra cultura, pero tampoco se trata de cambiar una cultura que funcione bien y alineada en términos generales con nuestros principios".
¿Cuál es el mensaje que lleva para México?
"Les voy a decir que estoy muy contento de que hayamos sido favorecidos en este negocio, que cuenten con todo nuestro apoyo, que nada cambiará para ellos y los nuevos clientes de todos estos países también pueden estar tranquilos".
¿Protección se fusionará con ING Colombia?
"Primero tenemos que tener las autorizaciones. Es muy prematuro salir hoy hablar de fusiones, nosotros estamos buscando conservar al máximo los activos que estamos adquiriendo con el valor que tienen. Obviamente, valorando muchísimo la organización que existe, las relaciones que ellos (ING) tienen con los clientes, porque definitivamente ahí está el valor".
¿Qué les dice hoy a los clientes de ING?
"Que van a ser atendidos por las mismas personas, con los mismos productos y la misma dedicación y entusiasmo que los han atendido".
Pico y Placa Medellín
viernes
0 y 6
0 y 6
