La empresa de transporte se estrenó en el mercado bursátil con la emisión local de bonos sostenibles. La operación, sin precedentes en el país, le permitirá tener apalancamiento para futuras inversiones en proyectos con carácter de sostenibilidad ambiental y modernización.
Esta es, quizá, la operación financiera más relevante del Metro de Medellín en sus 30 años de historia. Y no lo es tanto por su monto, sino por lo que representa para el mercado financiero nacional e internacional el ingreso al mercado bursátil.
Se trata de la primera emisión local que hace la empresa de transporte de bonos sostenibles a través de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) hasta por 330.000 millones de pesos, con una sobreadjudicación de 30.000 millones de pesos y un bid to cover (o índice de cobertura) de 1,62 veces el monto ofertado, en la cual las personas naturales y jurídicas pudieron invertir.
La celebración en el mítico recinto de la BVC fue por lo alto. Ni a los corredores más expertos dejó de llamar la atención que se tratara de una empresa con un nivel alto de responsabilidad social y con una cultura ciudadana modelo en Colombia la que se estuviera enlistando.
“Este paso histórico refleja la confianza que inspira el Metro de Medellín y nuestro compromiso con la sostenibilidad, la innovación y el sentido de lo público. Con esta emisión, consolidamos nuestra visión de futuro y seguimos construyendo una movilidad más limpia y equitativa para la ciudad - región”, afirmó Tomás Andrés Elejalde Escobar, gerente del Metro de Medellín.
Para Medellín y los 10 municipios del Valle de Aburrá, la llegada del Metro al mercado de valores mediante este mecanismo representa un respaldo histórico a la solidez institucional y a la gestión pública de la región.
La acción la impregna de autonomía financiera, ya que le permite al Metro diversificar sus fuentes de crédito, obteniendo recursos de largo plazo (con plazos de 10, 14 y hasta 30 años en IPC y UVR) y a tasas más competitivas que en la banca tradicional.
Así mismo, según las directivas de la empresa, el movimiento bursátil le genera garantía de público y no privatización. Esto es que la emisión de bonos no implica ningún cambio de propiedad ni la entrada de socios privados. Aclaran que la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia siguen siendo los únicos dueños. El inversionista no compra acciones; simplemente le presta dinero a la empresa estatal a cambio de un rendimiento o cupón.
Andrés Restrepo Montoya, gerente general de la Bolsa de Valores de Colombia, aseguró es un hito del Metro de Medellín colocar su primer lote de su emisión de Bonos de Deuda Pública Interna Sostenibles.
“Esto refleja la confianza en el mercado de capitales colombiano como una fuente de financiación de largo plazo para proyectos estratégicos. Cuando el ahorro de los inversionistas se convierte en infraestructura que mejora la movilidad y la calidad de vida de las personas, el mercado de capitales cumple una de sus funciones más importantes: contribuir al desarrollo sostenible del país”, agregó.
La operación, de acuerdo con las directivas, representa el respaldo internacional de máxima confianza, ya que los bonos recibieron la máxima calificación AAA (col) por Fitch Ratings y una Second Party Opinion (SPO) de S&P Global Ratings, asegurando que el dinero recaudado se ejecutará con transparencia y rigurosidad ambiental.
Un bono sostenible es un título de deuda emitido en el mercado de capitales cuyos recursos tienen la obligación legal y transparente de ser destinados exclusivamente a financiar proyectos que generen un impacto positivo, tanto ambiental como social.
En el caso del Metro de Medellín, el 100 % de los $330.000 millones se usará para tener más capacidad y ensamble local. Esto es, adquisición y ensamble en la región de 13 trenes eléctricos nuevos (39 vagones) para responder al aumento de demanda de los usuarios.
Además, lograr mayor seguridad operativa, como la modernización tecnológica de los sistemas y computadores de control de toda la flota de trenes, aumentando la mantenibilidad y la seguridad del servicio, y eficiencia financiera por medio del reperfilamiento de la deuda de los trenes adquiridos en 2015 para aliviar el flujo de caja operativo de la entidad.
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