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¿Cómo avanza la movida de Casino en GPA y Éxito?

  • Con el visto bueno de la asamblea, el Éxito aprobó la venta al Grupo Casino de las acciones que tiene en GPA de Brasil. Foto: Manuel Saldarriaga

    Con el visto bueno de la asamblea, el Éxito aprobó la venta al Grupo Casino de

    las acciones que tiene en GPA de Brasil. Foto: Manuel Saldarriaga

Por Ferney Arias Jiménez | Publicado el 13 de septiembre de 2019
Infografía
¿Cómo avanza la movida de Casino en GPA y Éxito?
$4,8

billones pagaría Casino por las acciones que el Grupo Éxito tiene en GPA de Brasil.

En definitiva

El Éxito, como empresa subordinada de Casino, empieza a cristalizar el propósito del grupo francés de recomponer y simplificar su estructura operativa en Suramérica.

El presidente del Grupo Éxito, Carlos Mario Giraldo, firmó el contrato por medio del cual esta organización comercial le vende al grupo Casino de Francia la participación accionaria que posee, a través de Segisor, en la Compañía Brasileña de Distribución (GPA).

La suscripción se ejecutó luego de que la asamblea extraordinaria de accionistas del Éxito, realizada ayer, otorgara las autorizaciones para que la junta directiva deliberara y aprobara el negocio, salvando el conflicto de intereses toda vez la relación existente entre las compañías involucradas.

Con cifras al cierre de agosto, Giraldo explicó que esta enajenación, que deberá cerrarse en los próximos 12 meses, representaría recursos por unos 4,8 billones de pesos, de los cuales el Éxito recibiría 4 billones y los restantes 800.000 millones de pesos cubrirían la deuda que tiene Segisor (ver Informe).

Casino pagará 113 reales por cada acción de GPA, valor mayor en 29 % a los 87,56 reales que tuvo la especie en la bolsa brasileña al finalizar el mes de agosto (ver gráfico).

La asamblea

En la reunión estuvieron representados el 87,68 % de los accionistas del Éxito, que por mayoría autorizaron a la junta directiva tomar una decisión frente la oferta de Casino.

En la sesión, Juan de Bedout vicepresidente de Mercado de Capitales de Davivienda Corredores y Mauricio Saldarriaga socio-director de Inverlink, aseguraron que los diversos modelos económicos aplicados para evaluar la negociación arrojaron resultados favorables para el Éxito.

Por su parte Jorge Pinzón, asesor legal externo e independiente, explicó que los pasos dados por la junta directiva y la administración del Éxito tras conocer las propuestas hechas por Casino desde el pasado 26 de junio, han estado ajustadas a las normas legales y estatutarias en materia de conflictos de intereses.

No obstante, en la asamblea se leyó un documento que recogió varias inquietudes de accionistas minoritarios, que no fueron identificados, las cuales fueron respondidas por Giraldo, quien presidió la sesión que se prolongó por más de tres horas.

Luego del avance logrado ayer, se espera la siguiente fase del negocio que consiste en la presentación de una Oferta Pública de Adquisición (OPA) por parte de GPA, ante la Superintendencia Financiera, por todas las acciones del Éxito (447,6 millones).

Según está previsto, GPA pagará 18.000 pesos por cada título, con lo que pasará a ser el controlador del Éxito. Si todos los accionistas deciden vender, GPA deberá cancelar unos 8,05 billones de pesos.

Contexto de la Noticia

INFORME El propósito del grupo Casino de Francia

· En lo corrido de este año esa organización ha reportado la firma de diez compromisos de venta de almacenes franceses.

· Además, busca enajenar la operación de una subsidiaria ubicada en islas del océano Índico (Vindémia) y una filial de servicios de catering (suministro de comidas y bebidas).

· Para hacer más atractiva la venta de las acciones que Éxito posee en GPA, Casino estableció una cláusula de ajuste que dice que si en el mediano plazo (15 meses) Casino vende las acciones de GPA compartirá ese precio con el Éxito.

· Desde el 26 de junio cuando se anunció este plan la acción de Éxito ha subido un 21 % en la bolsa de valores.

Ferney Arias Jiménez

Periodista de economía de El Colombiano. Oidor de tangos. Sueño con una Hermosa sonrisa de luna.

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