viernes
9
9
Por COLPRENSA - LA REPÚBLICA | Publicado el 29 de septiembre de 2021
La oferta fue por 2,3 billones de pesos y se colocaron efectivamente $750.000 millones con una tasa más baja que la de los TES tradicionales.
Ayer, por primera vez, el Ministerio de Hacienda subastó Títulos de Tesorería (TES) verdes por un valor de $750.000 millones. Estos bonos temáticos están denominados en pesos y su vencimiento es a 2031.
“El Ministerio de Hacienda comparte la muy buena noticia de que lanzamos por primera vez una colocación de títulos TES verdes. Es la segunda colocación de este tipo en América Latina, la primera en un mercado local y en pesos”, dijo el jefe de la cartera José Manuel Restrepo.
Según lo informó el Ministerio, la demanda supero 4,6 veces la oferta, recibiendo ofertas de compra por $2,3 billones, lo que representa el Bid to Cover más alto en lo corrido de 2021.
Además, las tasa de interés de corte de la subasta fue de 7,556%, un nivel que es ligeramente inferior al de las transacciones del TES convencional con vencimiento en 2031 (7.630%), con una diferencia de siete puntos básicos, que es conocida como Greenium. Lo que quiere decir que Colombia pagará menos por la financiación que recibió ayer.
¿Para qué?
Los recursos que se obtengan de estas emisiones permitirán avanzar en proyectos de sostenibilidad que contribuyan a que Colombia cumpla con sus compromisos ambientales y climáticos, tales como la reducción de los gases de efecto invernadero, y alcanzar la carbono neutralidad a 2050.
“Que Colombia pueda avanzar en proyectos de gestión de agua, en transición de transporte hacia un sistema más limpio y sostenible, en protección a la biodiversidad y también en transición a energías no convencionales”, dijo Restrepo.
Así mismo, el ministro aseguró que con esta emisión se da un paso adelante para fortalecer y desarrollar el mercado de capitales verdes en el país.
“Serviremos como un emisor de valores de referencia, que brinde precios, liquidez y volumen, para que todas estas iniciativas, tanto de instituciones públicas como privadas, puedan beneficiarse”, anotó el ministro.
Por su parte, el director de Crédito Público, César Arias, expresó que una de las ventajas de los bonos verdes es que contribuye a bajar los costos de financiamiento de la nación. “Hoy hemos visto como nuestro bono gemelo TES Verde 2031, que subastamos, ha logrado colocarse a una tasa de interés más baja siete puntos básicos con relación a la tasa de interés del mercado secundario”
en definitiva
El Gobierno esperaba colocar $500.000 millones en su primera subasta de TES verdes, pero logró entregar bonos por $750.000 millones, los recursos irán a programas de sostenibilidad ambiental.
Contexto de la Noticia
Paréntesis La subasta será mensual
Los TES verdes son bonos soberanos normales cuya única diferencia es la destinación de los recursos. Inicialmente estaba pensado que la subasta iniciara en julio pasado, pero con la baja calificación de riesgo de Colombia el Gobierno decidió aplazarla. La idea es recaudar entre $1,5 y $2,0 billones este año y una cifra similar en 2022, para lo cual se desarrollará una subasta de TES verdes mensual. Para esta primera subasta se esperaba colocar $500.000 millones pero se lograron $750.000 millones.
