Credicorp Capital se expande en el país al adquirir a Ultraserfinco

  • La unión de Credicorp Capital y Ultraserfinco formará un jugador relevante en el mercado de capitales colombiano. Foto: Colprensa.
    La unión de Credicorp Capital y Ultraserfinco formará un jugador relevante en el mercado de capitales colombiano. Foto: Colprensa.
Por Ferney Arias Jiménez | Publicado el 14 de febrero de 2019
Infografía
Credicorp Capital se expande en el país al adquirir a Ultraserfinco

Como una movida que dinamizará el mercado de capitales en el país, calificó el presidente de la Asociación de Comisionistas de Bolsa de Colombia (Asobolsa), Jaime Humberto López Mesa, la transacción por medio de la cual Credicorp Capital obtendrá la mayoría accionaria de Ultraserfinco.

Esta operación, cuyo costo económico no se hizo público, estaría originando una de las tres firmas comisionistas de bolsa más grandes del país por monto de activos administrados, explicó el dirigente gremial. “Será un jugador muy importante, que técnicamente es muy desarrollado, con presencia en Perú y Chile, así que es una muy buena noticia que refleja que todavía hay inversionistas que creen en el mercado de capitales con fuerza”.

Ayer, al anunciar la negociación en una rueda de prensa en Bogotá, Luis Miguel González, presidente de Credicorp Capital Colombia, resaltó que “la adquisición de Ultraserfinco permite unir dos equipos con talento excepcional, así como plataformas comerciales que enriquecen la oferta de valor para los clientes actuales de ambas compañías”.

Igualmente, aseguró que esta adquisición proporcionará una oportunidad única para acelerar los planes de crecimiento de la holding peruana en Colombia, especialmente en banca privada y hacia las otras ciudades del país como Cartagena y Bucaramanga.

Las firmas

Otros datos que tampoco se revelaron tienen que ver con el porcentaje accionario que adquirirá Credicorp Capital, ni los socios de Ultraserfinco que venderán su participación.

Según reportes de la Superintendencia Financiera al cierre de 2018 los cinco principales accionistas de la comisionista de bolsa eran: Ramar (22,47 %), José Manuel Vélez Londoño (19,15 %), Zuma Inversiones (8,63 %), Ricardo Dionisio Arango García (7,82 %) y la sociedad Fairfield Int Advisors Inc de Islas Vírgenes Inglesas (5,14 %).

A septiembre de 2018, Ultraserfinco totalizó activos por 86.509 millones de pesos, los ingresos acumulados entre enero y septiembre eran 42.984 millones y su utilidad alcanzaba los 5.228 millones de pesos.

A su turno, Credicorp reportó activos por 1,92 billones de pesos, ingresos de 441.668 millones y ganancias por 10.598 millones de pesos (ver Informe).

El proceso de integración

La unión de estas firmas aún requiere la aprobación de las entidades regulatorias, pero se explicó que habrá un periodo de transición para que se dé la migración de la marca Ultraserfinco a Credicorp Capital.

“Estamos uniendo esfuerzos en términos de activos administrados, de clientes estratégicos y patrimoniales. Así mismo, estamos sumando los diferentes productos que hemos desarrollado”, comentó González (ver gráfico).

A su turno, Paula Paucar, presidente de Ultraserfinco, manifestó que con esta movida se están uniendo las fortalezas de ambas sociedades, las cuales son complementarias lo que redundará en una estructura más robusta en Colombia y permitirá una relevancia como protagonistas del mercado mediante el crecimiento y la expansión.

Sobre la planta de personal, se informó que son muchas las posibilidades de esta operación, y por lo que González se declaró confiado en retener la mayor parte del talento de ambas empresas.

Contexto de la Noticia

INFORME Detalles del comprador

· Credicorp Capital hace parte de Credicorp Ltd., el holding financiero líder y más grande de Perú con 130 años de historia, el cual se encuentra listado en la Bolsa de Nueva York.

· La sociedad ha participado en 120 procesos de fusión y adquisición (US$4.400 millones), ha impulsado emisiones locales por US$3.000 millones e internacionales US$4.155 millones, y ha ejecutado colocaciones y estructuraciones de bonos por US$15.000 millones.

· Genera alrededor de 1.400 puestos de trabajo, 505 en Colombia.

Ferney Arias Jiménez

Periodista de economía de El Colombiano. Oidor de tangos. Sueño con una Hermosa sonrisa de luna.

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