En la mañana de este lunes, Ecopetrol informó que por autorización del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, realizó la emisión y colocación de bonos de deuda pública externa en el mercado internacional de capitales.
La transacción se hizo el pasado 24 de abril, con un plazo de 10 años, por un monto total de 2.000 millones de dólares, a un precio de 99,112, un rendimiento de 7,000 %, una tasa cupón de 6,875 % y una periodicidad semestral de pago de intereses.
“El libro de la emisión alcanzó un valor de más de 5.000 millones de dólares, que equivale a 2,5 veces lo ofrecido y participación de más de 250 inversionistas de Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina”, señaló Ecopetrol en un comunicado.
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De acuerdo con la compañía petrolera, la transacción “busca anticipar eventuales necesidades de caja asociadas a un deterioro en las condiciones de mercado, brindar flexibilidad en el desarrollo de la estrategia empresarial y ratifica la confianza de los inversionistas en el futuro de Ecopetrol”.
El comunicado concluye afirmado que “a la fecha, con base en la información disponible y las proyecciones financieras vigentes, no se estiman necesidades adicionales de endeudamiento para el año en curso”.
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