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Grupo Avianca-Viva se quedaría con el 54% del mercado aéreo en Colombia

Empiezan las cuentas de cómo quedaría el mercado. Hay polémica.

  • El Grupo Avianca-Viva sería la holding que derive de la integración entre las dos empresas, que aguardan por el visto bueno de las autoridades. Foto JULIO CÉSAR HERRERA
    El Grupo Avianca-Viva sería la holding que derive de la integración entre las dos empresas, que aguardan por el visto bueno de las autoridades. Foto JULIO CÉSAR HERRERA
Grupo Avianca-Viva se quedaría con el 54% del mercado aéreo en Colombia
22 de marzo de 2023
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El negocio más grande y polémico del sector aéreo colombiano en los últimos años ya es un hecho luego de lograr la venia de las autoridades. Altas fuentes del Gobierno le confirmaron a EL COLOMBIANO que Avianca y Viva obtendrían la autorización para integrar un mismo grupo empresarial (Grupo Avianca-Viva), aunque con varios remedios, y en efecto la Aerocivil lo anunció anoche, cerca de la madrugada.

A pesar de que la entidad informó que daría a conocer la decisión en la mañana del martes, y luego el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, fue quien programó una rueda de prensa en ese sentido, no hubo determinación oficial, pero al cierre de la jornada finalmente no le bajaron el pulgar a la creación de este holding.

Puede leer: Aprueban la integración entre Viva y Avianca y le pusieron estas seis condiciones

Desde ya empiezan las cuentas. El Grupo Avianca-Viva le apuntará a competir fuerte en un mercado donde, solo el año pasado, ambas aerolíneas transportaron el 54,6% de los 32,7 millones de pasajeros domésticos reportados por la Aerocivil.

El proceso recibió varios cuestionamientos de Latam, Wingo, JetSmart, Ultra Air y Aerolíneas Argentina –terceros interesados–, y ahí está la “nuez” de los ajustes que la Aerocivil les pidió a Viva y Avianca para integrarse.

Estos tienen que ver principalmente con los slots —asignación de horarios de aterrizaje y despegue— en el Aeropuerto El Dorado, de Bogotá, la terminal aérea más importante del país.

Aunque en su plan ambas compañías mostraron disposición por devolver 155 slots para que se repartieran entre la competencia, por el contrario las otras aerolíneas no quedaron satisfechas y se lo hicieron saber a la Aerocivil.

Sinsabor

Tras bambalinas, las terceras interesadas se mostraron bastante descontentas porque los slots que Avianca y Viva entregarían serían a altas horas de la noche o en el horario de 9:00 a.m. a 4:00 p.m., principalmente, lo cual no es atractivo a nivel comercial.

Según fuentes del sector, básicamente esto no serviría para consolidar un producto atractivo ni consistente, teniendo en cuenta que buena parte del mercado se mueve en las primeras horas de la mañana o en la noche, entre 6:00p.m. y 9:00p.m., franjas en las que Viva y Avianca aflojaron menos con los slots.

En ese orden, la Aerocivil indicó que será necesaria “la devolución de los slots que impliquen agravar la situación de concentración en las franjas más demandadas (prime)”.

También ordenó reembolsos a los usuarios afectados por el cese de Viva; mantener el esquema de bajo costo de esa empresa; devolver frecuencias en la ruta Bogotá – Buenos Aires; establecer un límite de tarifas y garantizar que haya competencia en las rutas que tienen mayor concentración.

De todos modos, el visto bueno de la entidad no significa que el negocio esté hecho, ni que Viva vuelva a volar a la brevedad. Por ejemplo, si los terceros interesados no quedan convencidos con las nuevas condiciones podrían apelar y esto tendría fuerza suspensiva, es decir, que hasta que no se resuelvan las inquietudes, la integración quedaría en el congelador.

Pero ese no es el único escenario, pues Viva y Avianca también podrían apelar si no están de acuerdo con las reglas de juego que la Aerocivil les planteará. Incluso, en el evento que sientan que los condicionamientos son demasiado fuertes tendrían la alternativa de desistir de la integración.

Claramente, este último parece el panorama más lejano, pues hay US$240 millones en juego y no existe otro camino para recuperarlos que no sea la integración. Esto, en tanto el grupo empresarial al que pertenece Avianca ya es dueño de los derechos económicos de Viva, operación que cerró el año pasado a cambio de la cifra en cuestión.

Lo que pasaría con la venia de las autoridades es que el inversionista (Investment Vehicle 1 Limited) no solo tendría los derechos económicos de Viva, sino también se haría con los políticos, que le permitirían el control y la inyección de liquidez que la compañía requiere para solventar su crítica situación, en la que pierde US$1 millón por cada día de cierre y eleva sus pasivos, que alcanzaban $4 billones a enero.

Tampoco se puede descartar que la SIC intervenga en el proceso y dadas las pruebas que ha encontrado sobre una integración que se habría dado hace tiempo y sin permiso, además de la afectación generada a los pasajeros por el cese de Viva, declare nulo el negocio y/o imponga estratosféricas multas.

Papel y lápiz

Dicho esto, la competencia en el sector aéreo estará para alquilar balcón. A la par que la novela Viva-Avianca se desarrollaba, los demás jugadores se movieron para aprovechar el “papayazo” que dio la aerolínea de bajo costo y prometen agitar la industria como no se ha visto en años.

Es así como la aerolínea chilena JetSmart llegará con su modelo low cost apostando por 27 rutas domésticas que operará entre Bogotá, Medellín, Cartagena, Cali, Barranquilla, Santa Marta, Bucaramanga, San Andrés, Pereira, Montería, Cúcuta, Pasto y Pereira.

Su potente desembarco no para ahí. El jueves pasado anunció que comprará a la joven aerolínea de bajo costo colombiana Ultra Air, y de hecho los representantes de ambas firmaron una carta de entendimiento que derivaría en una solicitud formal para que las autoridades avalen el negocio.

A su turno, Latam, segunda aerolínea que más pasajeros transporta en Colombia, incorporó cinco aviones Airbus 320 más a su flota para atender algunas necesidades que enfrenta el país a raíz de la suspensión de operaciones de Viva, y con esto incrementó 20% su oferta. Así mismo, contrató a 220 extrabajadores de Viva, entre pilotos, tripulantes de cabina y personal técnico de mantenimiento.

Claro está, también hay que esperar cuál sería la respuesta del Grupo Avianca-Viva. Las cuentas preliminares indican que con los 189 aviones de Avianca, y los 10 que le quedan a Viva –más su modelo de precios bajos– no tendrán mayor problema en encarar el nuevo mercado que se empieza a formar y seguirían dominando.

Inclusive, Adrian Neuhauser, CEO y presidente de Avianca, había develado que la compañía sumará 30 aviones y al menos 20 rutas este año en el marco de su plan de expansión. Esto pone a pensar en cómo entrará la –reducida– Viva a jugar en esa estrategia, pues ha perdido varias rutas y los arrendadores, que la tienen contra las cuerdas, fueron dejándola cada vez con menos aeronaves, luego de llegar a tener 23.

¿Alivio en los precios?

Al final del día, lo más relevante para los usuarios es saber si toda esta reconfiguración en el transporte aéreo podría hacer que los tiquetes bajen de precio, porque tras el cese de Viva se han disparado. Incluso, según un análisis del buscador de vuelos Kayak, Medellín fue el destino que más costoso se puso, ubicándose en un promedio de $358.826.

Aun con la aprobación de la integración de Viva-Avianca, parece difícil que bajen. Así lo sugiere un informe del equipo de investigaciones económicas de Corficolombiana, que recuerda cómo el parón de la aerolínea de bajo y la reducción de la oferta no es lo único que ha hecho incrementar las tarifas, sino también el restablecimiento del IVA a pasajes al 19% (estaba en 5%).

Aunado al impacto en precios, en Corficolombiana creen que habrá un importante deterioro en la confianza de los viajeros, quienes quedaron con el sinsabor de que Viva dejó embolatadas a miles de personas que habían hecho su reserva. Adicional, ven en San Andrés, Cartagena y Medellín las mayores afectaciones económicas por toda esta novela.

Tras el anuncio de la Aerocivil, se terminen integrando o no Viva y Avianca, nada volverá a ser igual en el sector aéreo y las estrategias para “arañarse” cuota del mercado estarán al orden del día.

Infográfico

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